Obligacje Korporacyjne

Debiut: 03 lutego 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 1.855.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 12%
Data wykupu: 11 października 2013

Debiut: 24 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: W
Wartość emisji: 17.500.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + (7,5% – okresy odsetkowe do wpisania hipoteki 6,5% – po wpisaniu hipoteki)
Data wykupu: 29 kwietnia 2014

Debiut: 20 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 2.389.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7%
Data wykupu: 31 lipca 2013

Debiut: 19 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 2.226.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 14%
Data wykupu: 30 wrzesień 2013

Debiut: 18 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 21.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7%
Data wykupu: 02 czerwca 2013

Debiut: 12 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A, B
Wartość emisji: 20.000.000 PLN

• Seria A – 15.000.000 PLN
• Seria B – 5.000.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 6,3%
Data wykupu:

• Seria A 27 września 2013
• Seria B 07 listopada 2013

Debiut: 11 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: X
Wartość emisji: 4.775.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: pierwsza wypłata po kwartale, kolejne wypłaty miesięczne
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR (3M, 1M) + 9%
Data wykupu: 07 maja 2013

Debiut: 10 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A, B
Wartość emisji: 5.110.000 PLN

• Seria A – 2.000.000 PLN
• Seria B – 3.110.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie:

• Seria A WIBOR 6M + 7,5%
• Seria B WIBOR 6M + 6,5%

Data wykupu:

• Seria A 04 września 2012
• Seria B 31 października 2012

Debiut: 04 stycznia 2012

Rynki Catalyst: ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 170.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 1,17%
Data wykupu: 02 stycznia 2017

Debiut: 07 grudnia 2011

Rynki Catalyst: ASO Bondspot
Seria: C
Wartość emisji: 100.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100.000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
Data wykupu: 06 grudnia 2013

Debiut: 02 grudnia 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: BP0721
Wartość emisji: 47.340.000 PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża 3,75%. Po 8 lipca 2016 r. marża zostanie podniesiona do poziomu 5,25%
Data wykupu: 08 lipca 2021

Debiut: 22 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: 1
Wartość emisji: 800.000.000 EUR
Wartość nominalna: 50.000 EUR
Kupon: wypłacany rocznie
Oprocentowanie: stałe, 3,733%
Data wykupu: 21 października 2015

Debiut: 16 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Serie: J1, J2
Wartość emisji: 21.000.000 PLN:

• J1 – 10.000.000PLN
• J2 – 11.000.000PLN

Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + marża:

• J1 WIBOR3M + 2,5%
• J2 WIBOR3M + 3%

Data wykupu: 11 lipca 2012 (J1) oraz 2013 (J2)
Cel emisji: Celem emisji jest zakup portfeli wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Emitenta.
Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone

Debiut: 08 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO Bondspot
Seria: A
Wartość emisji: 50.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 12 sierpnia 2014
Cel emisji: Celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez Emitenta, tj.:

• Rozbudowę funkcjonującego obecnie zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;
• Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;
• Budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich;
• Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych technologicznie lokalizacjach) w Wałbrzychu.

Zabezpieczenie: Obligacje są zabezpieczone w formie zastawu rejestrowego na prawie własności nieruchomości gruntowych oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na rzecz Emitenta.

Debiut: 07 listopada 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 148.608.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 7%
Data wykupu: 12 grudnia 2013
Cel emisji: Celem emisji instrumentów dłużnych jest częściowe sfinansowanie zakupu akcji i udziałów spółek: Tiltra Group AB z siedzibą w Wilnie (Litwa) – 100% Akcji, AB Kauno tiltai z siedzibą w Kownie (Litwa) – 96,84% akcji oraz udziałów Silentio Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 22% udziałów – grupa kapitałowa Tiltra.
Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone

Debiut: 25 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 1.280.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 15%
Data wykupu: 30 maja 2012
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: poręczenie przez Dom Inwestycyjny Taurus Sp. z o.o.. Poręczenie obejmuje zobowiązania z tytułu emitowanych Obligacji na okaziciela serii A mogących powstać w przyszłości z tytułu niewykonania świadczeń wynikających z tytułu emisji Obligacji, a w szczególności z tytułu ich wykupu i wypłaty odsetek. Jednocześnie Dom Inwestycyjny Taurus pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Debiut: 14 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 23.275.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+5,5%
Data wykupu: 21 lipca 2013
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: hipoteka łączna do kwoty stanowiącej równowartość nie mniej niż 130% łącznej wartości nominalnej Obligacji nabytych przez Obligatariuszy w ramach niniejszej emisji, tj. do kwoty 30.257.500 zł. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach będących własnością, lub współwłasnością Emitenta.

Debiut: 11 października 2011

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: S01
Wartość emisji: 26.500.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+6,25%
Data wykupu: 18 lipca 2013
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 3 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 22.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+4,75%
Data wykupu: 03 czerwca 2014
Cel emisji: pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów deweloperskich Emitenta i spółek celowych Emitenta oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Nordea Bank Polska SA na zakup przez Emitenta gruntów pod inwestycje deweloperskie.

Zabezpieczenie: hipoteka łączna do kwoty 44.677.167 zł.

Debiut: 27 września 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 47.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 9,45%
Data wykupu: 14 marca 2014 roku
Cele emisji:
A. W pierwszej kolejności:
Nabycie od Scanmed udziałów Emitenta celem umorzenia na warunkach określonych w Warunkowej Umowie Nabycia Udziałów w Celu Umorzenia z dnia 24 lutego 2011 R. („Umowa Warunkowa”); W ramach zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały (ustalonej w Umowie Warunkowej na kwotę 40 084 550,45 zł) Emitent dokonał w imieniu Scanmed spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP na podstawie umowy nr 09 1020 2892 0000 5796 0035 7541 z dnia 2 października 2008 r., zgodnie z kwotą wskazaną w zaświadczeniu PKO BP o niespłaconej części kredytu, o którym mowa w pkt. 24 Warunków emisji, to jest w kwocie 39.668.317,32 zł. Pozostałą kwotę 416.233,13 zł otrzymał Scanmed tytułem zapłaty reszty wynagrodzenia ustalonego w Umowie Warunkowej.

B. W drugiej kolejności:
następujące cele, w łącznej kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością środków pozyskanych z emisji Obligacji a sumą wypłaconą w pierwszej kolejności:

• całkowitą spłatę pożyczek udzielonych Emitentowi przez Scanmed – ok. 1.378.000,00 zł
• nakłady inwestycyjne dotyczące Szpitala św. Rafała w Krakowie- ok. 5.537.449,55.zł

Zabezpieczenie: Hipoteka do kwoty 60.338.600,00 zł

Debiut: 23 września 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW
Seria: A
Wartość emisji: 22.979.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7%
Data wykupu: 25 lipca 2013
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: hipoteka (47.146.344 zł)

Debiuty: 13 września 2011

Emitenci:

• BEST S.A.
• BEST II NSFIZ
• BEST III NSFIZ

Wartość emisji:

• BEST S.A.: 40.000.000 PLN
• BEST II NSFIZ: 58.000.000 PLN
• BEST III NSFIZ: 46.375.000 PLN

Kupon: Wypłacany półrocznie, marża+WIBOR6M

Daty wykupu:

• BEST S.A.: 05.2012-05.2014r.
• BEST II NSFIZ: 06.2013 oraz 06.2014r.
• BEST III NSFIZ: 02.2012-05.2014r.

Przedmiot działalności: Grupa BEST oferuje usługi z zakresu windykacji i zarządzania portfelami wierzytelności nieregularnych.

Debiut: 30 sierpnia 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW
Seria: A
Wartość emisji: 3.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+8%
Data wykupu: 5 sierpnia 2013
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 3 sierpnia 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW i BONDSPOT
Seria: A
Wartość emisji: 45.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+5,5% (powiększane w kolejnych okresach odsetkowych)
Data wykupu: 4 kwietnia 2016. Żądanie przedterminowego wykupu emitenta może zostać wykonane w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż w 37 miesiącu od dnia przydziału obligacji.
Cel emisji: pozyskanie finansowania dłużnego na zapłatę części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS a.s. z siedzibą w Brnie, Czechy.
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 1 sierpnia 2011

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez GPW i BONDSPOT
Seria: A
Wartość emisji: 5.060.000 PLN
Wartość nominalna: 110 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 12% rocznie
Data wykupu: 14 czerwca 2013. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup obligacji.
Cel emisji: brak określonego celu
Zabezpieczenie: brak
Dodatkowe informacje: Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje. Cena emisyjna jednej akcji w ramach zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji, jaka przysługuje do nabycia obligatariuszowi z jednej Obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej obligacji – 110 (sto dziesięć) złotych i ceny zamiany i wynosi 20.

Debiut: 29 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 28.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,5%
Data wykupu: 23 maja 2014.
Cel emisji: wzrost organiczny na istniejących rynkach, dywersyfikacja produktów na istniejących rynkach, ekspansja geograficzna mikropożyczek dostępnych przy użyciu technologii mobilnych.
Zabezpieczenie: wypłata nominału i odsetek z tytułu obligacji jest zabezpieczona nieodwołalnie i bezwarunkowo przez JT FAMILY HOLDING OY (z siedzibą w Helsinkach, Finlandia). Gwarant posiada 100% udział w kapitale zakładowym Emitenta.

Debiuty: 28 lipca 2011

Emitent WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Wartość emisji: 7.000.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR6M+3,2%

Cele: wzrost poziomu kapitałów własnych, rozwój akcji kredytowej m.in. dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 27 maja 2021 r.

Debiut: 28 lipca 2011

Emitent: SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

Wartość emisji:10.000.000 PLN

Oprocentowanie:WIBOR6M+3,2%

Cele: Wzrost poziomu kapitałów własnych Emitenta, rozwój akcji kredytowej zwłaszcza dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 8 lipca 2021 r.

Debiuty: 28 lipca 2011

Emitent: GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

Wartość emisji: 6.750.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR6M+2,8%

Cele: wzrost poziomu kapitałów własnych Emitenta, rozwój akcji kredytowej, a także pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności statutowej.

Data wykupu: 10 czerwca 2021

Debiut: 26 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 4.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 11,5%
Data wykupu: 3 czerwca 2013. Przedterminowy wykup obligacji na żądanie emitenta.
Cel emisji: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce New Dragon Electric Limited z siedzibą w Hong Kongu, w której emitent posiada obecnie 96% akcji.

Zabezpieczenie:

• Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 z Panem Mirosławem Włodarczykiem. Pan Mirosław Włodarczyk jest prezesem zarządu emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem emitenta. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł
• Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 z Panem Dariuszem Kwiatkowskim. Pan Dariusz Kwiatkowski jest prezesem zarządu emitenta oraz znaczącym akcjonariuszem emitenta. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł
• Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w celu zabezpieczenia Obligacji serii C zawarta w dniu 20 maja 2011 ze spółką New Dragon Electric Limited z siedzibą w Hong Kongu. Maksymalna kwota zabezpieczenia została określona w umowie na 10.000.000 zł

Debiut: 19 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO Bond Spot
Seria: A
Wartość emisji: 250.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+3,95%
Data wykupu: 29 czerwca 2018
Cel emisji: nie został określony
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 15 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 5.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 14%
Data wykupu: 30 maja 2014. Emitent zastrzega sobie prawo wykupu obligacji w każdym czasie po upływie 3 miesięcy od dnia zamknięcia emisji obligacji.
Cel emisji: środki z emisji zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Apteką w Środzie Śląskiej, w ramach posiadanych zezwoleń oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 06 lipca 2011

Rynki Catalyst: Rynek regulowany GPW
Seria: A
Wartość emisji: 15.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 9% rocznie
Data wykupu: 14 czerwca 2013
Cel emisji: wydatki inwestycyjne: modernizacja i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego, optymalizacja zużycia wewnętrznego chloru a ponadto pozyskanie środków na kapitał obrotowy.
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 27 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 50.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 9,05%
Data wykupu: 23 grudnia 2013

Cel emisji:

• Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
• Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
• Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
• Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed.
• Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.

Zabezpieczenie:

• W postaci hipoteki kaucyjnej łącznej, na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej, przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe.
  Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
• W postaci hipoteki kaucyjnej na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.

Debiut: 20 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 3.710.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 8,5%
Data wykupu: 28 września 2012
Cel emisji: w odniesieniu do kwoty 2.000.000,00 PLN celem emisji jest objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Internet Ventures FIZ. Cel emisji w odniesieniu do kwoty nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 2.000.000,00 PLN, czyli 1.710.000 PLN nie zostaje określony (kwota zostanie przeznaczona na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Internet Ventures FIZ lub inne projekty inwestycyjne).
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 8 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 25.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 4,5%
Data wykupu: 19 kwietnia 2013
Cel emisji: sfinansowanie programu odkupu akcji własnych, pozyskanie środków na prowadzenie działalności na rynku długu.
Dodatkowe informacje: emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału. Premia dla obligatariusza za wcześniejszy wykup to 0,1% wartości nominalnej (liczone za każde 30 dni od daty przedterminowego wykupu do dnia zapadalności).
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 40.000.000 PLN

Debiut: 7 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 2.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 10%
Data wykupu: 21 luty 2013
Cel emisji: zakup portfela wierzytelności masowych
Dodatkowe informacje: emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie w dniu 22 sierpnia 2012 albo 21 listopad 2012
Zabezpieczenie: brak

Debiut: 3 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW i BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 30.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 10,1%
Data wykupu: 22 lipca 2013
Cel emisji: realizacja projektów deweloperskich prowadzonych przez spółki celowe
Zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomościach o łącznej wartości rynkowej 45.661.000 PLN

Debiuty: 31 maja 2011

Emitent: BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU

Wartość emisji: 10.000.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR 6M + <3%;3,5%>

Cele: Rozwój akcji kredytowej

Data wykupu: 15.04.2021 r.

Debiuty: 31 maja 2011

Emitent: BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ

Wartość emisji: 7.000.000 PLN

Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,2%

Cele: Rozwój akcji kredytowej

Data wykupu: 13.05.2021 r.

Debiuty: 31 maja 2011

Emitent: BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH

Wartość emisji: 8.000.000 PLN

Oprocentowanie:WIBOR 6M + 3,5%

Cele: Rozwój akcji kredytowej

Data wykupu: BS w Skierniewicach: 1.04.2018 r.

Debiut: 30 maja 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW i Bond Spot
Seria: C
Wartość emisji: 100.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
Data wykupu: 9 grudnia 2013
Zabezpieczenie: w formie hipoteki kaucyjnej. Wycena nieruchomości będących zabezpieczeniem – 121.856.000 PLN

Debiut: 18 maja 2011 r

Obligacje wprowadzane do obrotu:

• 400 obligacji serii BBD0213
• 450 obligacji serii BBD0213_01
• 2.650 obligacji serii BBD0214
• 500 obligacji serii BBD0214_01

Rynki Catalyst: ASO GPW i BondSpot
Wartość emisji: łączna wartość nominalna czterech serii obligacji wynosi: 40.000.000 zł.
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M+ 9,85%(dwulatki), WIBOR 6M +10,35% (3 latki)
Data wykupu: luty 2013 i 2014 r.

Debiut: 16 maja 2011 r

Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez BondSpot S.A.
Inne rynki notowań: GPW (akcje)
Wartość emisji: 87.500.000 zł (wartośc obligacji serii A – 51.340.000 zł, serii B – 36.160.000 zł)
Oprocentowanie:
Seria A: zmienne, WIBOR 6M + marża 4,25 %
Seria B: zmienne, WIBOR 6M + marża 4,95 %
Data wykupu:
seria A: 18.04.2014 r.
seria B: 18.04.2014 r.

Debiut: 12 maja 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Liczba obligacji: 11 270 sztuk
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi 11.270.000 zł.
Oprocentowanie: zmienne, oparte na stawce WIBOR 6m + marża 6,5 %
Kupon: wypłacany półrocznie
Data wykupu: 11 stycznia 2013 r.
Cel emisji:
Pozyskanie środków finansowych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zabezpieczenie:
Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na wierzytelnościach. Szacowana wartość przedmiotu zastawu rejestrowego, podlegająca wycenie biegłego rewidenta, to 28.191.335,22 zł. – dla zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych, wynikających z umów kredytów i pożyczek.

Debiut: 24 marca 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW
Jednostkowa wartość nominalna: 100 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi: 3 000 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 8% marży w skali roku
Kupon: wypłacany kwartalnie
Data wykupu: 23 kwietnia 2012 roku
Zabezpieczenie: brak

Dodatkowe informacje: Obligacje zamienne na akcje. Prawo do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może zostać zrealizowane, w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału obligacji. W następstwie zamiany obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większa niż 600.000 zł , w drodze emisji nie więcej niż 600.000 akcji serii D. Cena zamiany wynosi 5,00 zł , co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 20 akcji serii D. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii D, zostaną wykupione przez Spółkę w dacie wykupu.

Debiut: 23 marca 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW i ASO Bondspot
Liczba obligacji: 6590 sztuk
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi 6.590.000 zł.
Oprocentowanie: stałe, 10% w skali roku.
Kupon: wypłacany półrocznie
Data wykupu: 22 lutego 2013 r.
Podstawa emisji: uchwała Zarządu Emitenta z dnia 4 lutego 2011 r.
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na akcjach Mediatel S.A.

Data debiutu: 17 marca 2011

Rodzaj instrumentów: trzyletnie obligacje na okaziciela serii A, B, C

• Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi: 60.000.000 zł.
• Łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi: 20.000.000 zł.
• Łączna wartość nominalna obligacji serii C wynosi: 22.750.700 zł

Oprocentowanie:

• Seria A – stałe 8,90% w skali roku,
• Seria B – stałe 8,35% w skali roku,
• Seria C – stałe 8,90% w skali roku

Zabezpieczenie:

• Seria A – hipoteka kaucyjna do kwoty 76 034 630,14 zł
• Seria B – hipotek kaucyjna do kwoty 25 008 000 zł,
• Seria C – brak zabezpieczenia

Wykup obligacji:

• Seria A – 1 października 2013 r.
• Seria B – 16 listopada 2013 r.
• Seria C – 2 grudnia 2013 r.

Cel emisji:

• Obligacje serii A – spłata zadłużenia wobec Banku BZ WBK oraz sfinansowanie projektu deweloperskiego „Słoneczna Morena” w Gdańsku,
• Obligacje serii B – brak określonego celu emisji,
• Obligacje serii C – brak określonego celu emisji

Data debiutu: 9 marca 2011

• Seria BGK0213S001A
  Liczba obligacji: 1.000.000 sztuk
  Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł
  Łączna wartość nominalna Obligacji: 1.000.000.000 zł
  Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł
• Seria BGK0215S002A
  Liczba obligacji: 1.000.000 sztuk
  Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł
  Łączna wartość nominalna Obligacji: 1.000.000.000 zł
  Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł

Łączna wartość Obligacji obu serii: 2.000.000.000 zł

Oprocentowanie obligacji:

• Seria BGK0213S001A:
  kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 0,38 %
  W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 4,71 %
• Seria BGK0215S002A:
  Kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 0,64 %
  W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 4,97 %

Wykup obligacji

• 16.02.2013 r. – obligacje serii BGK0213S001A
• 16.02.2015 r. – obligacje serii BGK0215S002A

Cel emisji obligacji: nie został określony.
Zabezpieczenie: brak.

Data debiutu: 07 marca 2011 r

Wartość emisji: 1.390.000 zł.
Oprocentowanie: 12% w skali roku.
Wykup obligacji: ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego, tj. w dniu 21 grudnia 2012r.
Zabezpieczenie obligacji: grunt wraz z budynkami produkcyjnymi oraz administracyjnymi, hipoteka łączna umowną kaucyjną o sumie najwyższej 2.108.000 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabytej przez Spółkę. Czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki zostaną zakończone do dnia 1.07.2011 roku.

Cele emisji

• okresowe zasilenie kapitału obrotowego w celu sfinansowania skokowego wzrostu przychodów,
• pokrycie zapotrzebowania w zakresie wydłużenia terminów płatności,
• sfinansowanie realizacji umów zawartych z odbiorcami produktów Spółki.

Data debiutu: 28 lutego 2011 r.

Emitent: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
Wartość emisji: 6.000.000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,2%
Data wykupu: 23.07.2020 r.

Data debiutu: 28 lutego 2011 r.

Emitent: Krakowski Bank Spółdzielczy
Wartość emisji: 20.685.000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 4%
Data wykupu: 29.10.2020 r.

Data debiutu: 28 lutego 2011 r.

Emitent: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Wartość emisji: – 10.000.000 zł;
Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża:

• 350 p.b. w okresach odsetkowych oznaczonych numerami od I do X
• 360 p.b w okresach odsetkowych oznaczonych numerami XI i XII
• 370 p.b w okresach odsetkowych oznaczonych numerami XIII i XIV
• 380 p.b. w okresach odsetkowych oznaczonych numerami XV i XVI
• 390 p.b. w okresach odsetkowych oznaczonych numerami XVII i XVIII
• 400 p.b. w okresach odsetkowych oznaczonych numerami XIX i XX

Data wykupu: – 11.02.2021 r.

Data debiutu: 25 stycznia 2011 r.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii B oraz 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

Oprocentowanie:
Seria B:
oprocentowanie zmienne, kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża 1,40 %
W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 5,45 %
Seria C:
oprocentowanie zmienne, kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości:
a) w odniesieniu do pierwszego i drugiego okresu odsetkowego – 1,15 %
b) w odniesieniu do trzeciego i czwartego okresu odsetkowego marża podana w pkt. a) zostanie podwyższona o 0,10% .
c) w odniesieniu do piątego i szóstego okresu odsetkowego marża podana w pkt. a) zostanie podwyższonej o 0,20%.

Wykup obligacji
Wykup Obligacji Serii B i C nastąpi 02.12.2013 r.

Rating
1 października 2009 r. agencja ratingowa Fitch utrzymała i potwierdziła rating dla Banku na poziomie BBB (ocena długoterminowa). Emisje serii B i C nie posiadają ratingu.

Cel emisji
Cel emisji akcji serii B, C nie został określony.

Zabezpieczenie
Obligacje serii B i C są obligacjami niezabezpieczonymi.

Debiut: 12 stycznia 2011 r

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji serii C: 880 sztuk
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii C: 880.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji Serii C: 1.000 zł
Liczba obligacji serii D: 500 sztuk
Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii D: 500.000 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji Serii D: 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji Serii C i D: 1.380.000 zł
Oprocentowanie: zmienne, kupon wypłacany półrocznie. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie na obligacji serii C, D wynosi odpowiednio: 11,25%, 11,29%

Data wykupu: 13 września 2011 r.- obligacje serii C, 13 października 2011 r.- obligacje serii D

Data debiutu: 30 listopada 2010

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
5.000 obligacji serii SBR0725, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zostało wyemitowanych na podstawie uchwały Zarzadu Banku z dnia 7 lipca 2010 r.
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 5.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,5 punktu procentowego

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 lipca 2025 roku (obligacje piętnastoletnie).

Data debiutu: 30 listopada 2010

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji: 5.000
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 5.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 punktów procentowych

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 lipca 2025 roku (obligacje piętnastoletnie).

Data debiutu: 30 listopada 2010 

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji: 4.000
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 4.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2 punktu procentowego

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 11 czerwca 2020 roku (obligacje dziesięcioletnie).

Data debiutu: 21 października 2010 r.

Informacje o obligacjach podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
Liczba obligacji: 2.640, tym: 400 obligacji serii A, 2.240 obligacji serii B
Łączna wartość nominalna obligacji odpowiednio: 400.000 zł, 2.240.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
Łączna wartość Obligacji Serii A i B: 2.640.000 zł
Oprocentowanie obligacji serii A, B: zmienne, ustalane kwartalnie na podstawie 3- miesięcznej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości odpowiednio: 6% dla obligacji serii A (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 9,86%); 7% dla obligacji serii B (w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 10,85%.

Wykup Obligacji
30.04.2012 r. obligacji serii A, 28.06.2011 r. obligacji serii B 

Data debiutu: 28 października br. o godzinie 12:00

Emitent
Emitentem obligacji jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie.

Wielkość emisji
2.000 obligacji na okaziciela serii A10, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 25 sierpnia 2017 roku. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty niepublicznej. Obligacje, ze względu na niską wartość emisji, mają być przedmiotem obrotu wyłącznie w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW.

Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i stanowi sumę stawki bazowej (określonej wg wskaźnika WIBOR6M) z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego oraz stawki marży w wysokości 0,79%.
Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 4,78%.

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Cele emisji
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Tczew w 2010 roku.

Data debiutu: 22 października 2010 r.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu na Catalyst:
3.500 obligacji serii C09, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty niepublicznej.

Oprocentowanie
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6m + marża 2%.

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada w dniu 19 października 2011 r.

Cele emisji
Spłata zobowiązań , wykup papierów wartościowych, pokrycie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną i komunalną, budową i modernizacją obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i użyteczności publicznej, poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy, nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy.

Data debiutu: 9 sierpnia 2010. o godz. 10.30 obligacje wejdą do obrotu zorganizowanego

Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot.
Ze względu na wysoką jednostkową wartość nominalną obligacji, wynoszącą 500.000 zł, Emitent nie będzie ubiegał się o skierowanie obligacji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW.

Cel emisji obligacji

100.000.000 PLN przeznaczone na częściową spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami.
300.000.000 PLN przeznaczone na skup akcji własnych w drodze wezwania.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Data emisji: 13.05.2010 rok
Liczba obligacji w ofercie: 800
Liczba objętych obligacji: 800
Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Wartość emisji: 400.000.000 zł
Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 6M + marża 3,5%)
Odsetki: wypłacane co 6 miesięcy
Stopa % w pierwszym okresie odsetkowym: 7,52%

Wykup obligacji

Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 30 listopada 2015 roku.

Zabezpieczenie

Obligacje są niezabezpieczone

Emitent jest ogólnopolskim operatorem kablowym, specjalizującym się w dostarczaniu telewizji cyfrowej, internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.. W 2009 r. przychody Grupy wyniosły 526,3 mln zł, zysk netto 64,1 mln zł.W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. przychody Grupy wyniosły 138,1 mln zł, a zysk netto 21,5 mln zł. Spółka będzie 30. emitentem, którego obligacje notowane będą na Catalyst.

Data debiutu: 14.07.2010
emitent:IMPOMED CENTRUM SA http://www.impomed.com.pl/
wartość emisji: 1 050 000pln
odsetki: stopa referencyjna + 7,5% (w pierwszym okresie odsetkowym 11,5%), wypłacane kwartalnie
zapadalność: 24.05.2011 r.