Opublikowano: 3 lutego 2012 o 15:04
Firma TimberOne budująca fabrykę drewnianych elementów konstrukcyjnych wprowadziła na Catalyst swoje obligacje o wartości ok. 2 mln zł. Prezes spółki Waldemar Wasiluk powiedział, że nie wyklucza kolejnych emisji instrumentów dłużnych, ale jedynie o charakterze krótkoterminowym.
Spółka wprowadziła w piątek do notowań 18,55 tys. obligacji serii B po 100 zł sztuka. Oprocentowanie wynosi 12% z półroczną wypłatą odsetek. Data wykupu ustalona została na 11 października 2013. Instrumenty zabezpieczone są na nieruchomościach. Środki z instrumentów dłużnych zostaną wykorzystane na bieżącą działalność firmy.
Wartość inwestycji w fabrykę drewnianych elementów konstrukcyjnych szacowana jest na ok. 225 mln zł, z czego emisja akcji planowana jest na 61 mln zł. Spółka chce pozyskać również 140 mln zł z kredytu.
Po uruchomieniu zakładu w I kw. przyszłego roku firma spodziewa się ok. 130 mln zł przychodów w 2013, a w kolejnych latach wzrost przychodów do kwoty ok. 250 mln zł rocznie z ok. 17% marżą na poziomie netto, zapowiedział prezes TimberOne.
Przerób będzie wynosił ok. 200 tys. m.sześciennych tarcicy rocznie. Spółka podaje, że ma podpisane listy intencyjne na sprzedaż 100 tys. m.sześć. konstrukcyjnego drewna klejonego rocznie oraz dostaw surowca na poziomie 420 tys. m.sześć. rocznie.
Opublikowano: 31 stycznia 2012 o 15:18
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyemituje ostatecznie 750 tys. obligacji serii B po cenie emisyjnej w wysokości 100,91 zł za jedną obligację. Pierwsze notowanie obligacji na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW odbędzie się 20 lutego 2012 r.
Oferta publiczna obligacji serii B Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) rozpocznie się 2 lutego od zapisów inwestorów indywidualnych, które potrwają do 8 lutego. Kwota wykupu obligacji będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017 r. Oprocentowanie obligacji serii B zostanie ustalone w oparciu o WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększony o marżę w wysokości 1,17%. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
W dniu 13 lutego 2012 odbędzie się przydział obligacji serii B – złożenie zlecenia sprzedaży obligacji serii B na rzecz inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych za pośrednictwem systemu GPW.
Z kolei 15 lutego 2012 nastąpi zapisanie obligacji serii B na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych lub na rachunkach zbiorczych.
Przewidywanym terminem wyemitowania obligacji (tj. zapisania obligacji serii B na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych, współrealizowanego przez KDPW) jest 15 lutego 2012 r.
GPW podała, że przeznaczy wpływy z oferty na finansowanie przedsięwzięć, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w TGE poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy.
Opublikowano: 30 stycznia 2012 o 12:15
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną do 750.000 obligacji na okaziciela serii B Giełdy Papierów Wartościowych. Oferta rozpocznie się 2 lutego, a 20 lutego instrumenty mają trafić na Catalyst.
Kwota Wykupu obligacji będzie płatna w dniu 2 stycznia 2017 r. Oprocentowanie obligacji serii B zostanie ustalone w oparciu o WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększony o marżę w wysokości 1,17%. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych.Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł. Menedżerami oferty są DM Banku Handlowego i Unicredit CAIB Poland.
Do 2 lutego 2012 r. nastąpi ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ostatecznej liczby obligacji serii B oferowanych.
W dniu 2 lutego 2012 nastąpi rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych, które potrwa do 8 lutego 2012 r. (do godziny 23:59).
Do 9 lutego 2012 nastąpi publikacja komunikatu aktualizującego zawierającego informacje na temat liczby obligacji serii B oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.
Od 9 do 10 lutego 2012 r. (do godz. 17:00) nastąpi przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych (w przypadku, gdy Inwestorzy Indywidualni złożą zapisy na liczbę obligacji serii B mniejszą niż ostateczna liczba obligacji serii B oferowanych w ramach oferty).
W dniu 13 lutego 2012 odbędzie się przydział obligacji serii B – złożenie zlecenia sprzedaży obligacji serii B na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych za pośrednictwem systemu GPW.
W dniu 15 lutego 2012 nastąpi zapisanie Obligacji Serii B na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych lub na rachunkach zbiorczych.
W dniu 20 lutego 2012 odbędzie się pierwszy dzień notowania Obligacji Serii B na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez GPW. Przewidywanym terminem wyemitowania Obligacji Serii B (tj. zapisania Obligacji Serii B na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych, współrealizowanego przez KDPW) jest 15 lutego 2012 r.
GPW podała, że przeznaczy wpływy z Oferty na finansowanie przedsięwzięć, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych polegać będzie w szczególności na zwiększeniu zaangażowania kapitałowego GPW w TGE poprzez zakup pakietów akcji TGE od obecnych akcjonariuszy.
Opublikowano: 27 stycznia 2012 o 11:53
Zarząd firmy zajmującej się zieloną architekturą Anti podał, że spółka dokonała spłaty kolejnej transzy, wynoszącej 14% zadłużenia obligacyjnego.
Anti wyemitowało obligacje o wartości nominalnej 2,8 mln zł. Spółka miała je spłacić do czerwca, ale zabrakło jej pieniędzy. W październiku spółka wykupiła w dwóch transzach w sumie 22% papierów.
Natomiast w listopadzie Anti odwołało prognozy wyników na 2011, które przewidywały, że w ub.r. spółka będzie miało 50 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,6 mln zł zysku netto.
Zarząd poinformował jednak, że prognozy zostały odwołane w związku z restrukturyzacją, a przedstawienie nowych szacunków możliwe będzie dopiero po jej zakończeniu. W 2010 roku giełdowa spółka miała 52,5 mln zł obrotów i 5,3 mln zł straty netto.
Opublikowano: 27 stycznia 2012 o 11:50
Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) przydzieliło 400 obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Środki z emisji spółka przeznaczyła na umorzenie, poprzez kompensatę, swoich zobowiązań wobec obligatariuszy.
Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji serii G wynosi 100.000 zł. Wykup Obligacji serii G przez Spółkę nastąpi w dniu 30 listopada 2012 roku. Obligacje serii G są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12,6% w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Obligacje serii G zostały wyemitowane w formie dokumentu.
Obligacje serii G są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 94.680 akcjach serii A spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę WBP Doradztwo Nieruchomości w Bytomiu, na potrzeby zabezpieczenia obligacji, wartość akcji wynosi 70.059.090,96 zł.
Szacunkowe zadłużenie jednostkowe DSS na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło ok. 580 mln zł, z czego ok. 22 mln zł stanowiła rezerwa z tytułu podatku odroczonego. Do dnia wykupu Obligacji emitent przewiduje redukcję zadłużenia ogółem o kwotę ok. 10 mln zł.
Opublikowano: 27 stycznia 2012 o 11:46
Obligacje firmy TimberOne, budującej zakład przetwórstwa drewna, zadebiutują na rynku Catalyst w dniu 3 lutego. Spółka wprowadzi 18,55 tys. obligacji serii B o wartości 100 zł każda. Spółce doradza NWAI Dom Maklerski.
Pod koniec 2010 roku Timberone chciał pozyskać do 20 mln zł z emisji publicznej na finansowanie inwestycji i zadebiutować na rynku NewConnect. Całkowita wartość inwestycji w zakład produkcyjny spółka szacowała wtedy na 205 mln zł. Według wcześniejszych informacji projekt zakłada budowę przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna w klejone drewno konstrukcyjne od podstaw.
Technologia produkcji TimberOne ma być ekologiczna, a według pierwotnych planów produkcja miała rozpocząć się w I poł. 2012. Wraz z projektem budowana ma być elektrociepłownia na pellety, które będą produktem ubocznym w produkcji drewna.
Opublikowano: 26 stycznia 2012 o 08:57
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z emisją do 1 mln obligacji w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji. Wartość całego programu może sięgnąć max. 1 mld zł. Instrumenty trafią na Catalyst.
Oferującym jest Noble Securities. Spółka podawała wcześniej, że zarząd na podstawie posiadanych informacji finansowych i rynkowych ocenia, iż potrzeby w zakresie zaciągnięcia długu poprzez emisję obligacji podporządkowanych w ramach programu do końca 2012 r. wyniosą do 500 mln zł.
Obligacje w ramach programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 1 mld zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł, podała instytucja. Według konstrukcji emisji, obligacje emitowane w ramach Programu będą oprocentowanymi, zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.
Opublikowano: 23 stycznia 2012 o 13:07
Polkomtel, operator sieci Plus poprzez specjalny wehikuł Eileme 2 AB, sprzedał inwestorom zagranicznym ośmioletnie papiery dłużne denominowane w dolarach i euro o łącznej wartości ok. 930 mln euro (ok. 4 mld zł).
Pierwsza transza opiewa na 500 mln dolarów i kupon wynosi 11,63 proc., a druga na 542 mln euro i tu odsetki są nieco wyższe: 11,75 proc. Rentowność papierów jest nieco wyższa i wynosi odpowiednio 12 dla instrumentów w USD i 12,5 proc. dla euro obligacji.
Środki z emisji posłużyły Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi do spłaty kredytu pomostowego, części finansowania zbudowanego przez banki na przejęcie operatora sieci Plus. Właściciel Polsatu w sumie zaciągnął na zakup Polkomtela blisko 14,3 mld zł kredytów w różnej postaci.
To największa emisja obligacji polskiej firmy w historii. Poprzedni rekord należał do emisji PKO BP z 2010 r. Bank uplasował wtedy obligacje warte 800 mln euro.
Spółka Spartan Capital Holdings, kontrolowana przez biznesmena Zygmunta Solorza-Żaka, sfinalizowała przejęcie Polkomtela w listopadzie zeszłego roku. Wartość transakcji to 18,1 mld zł.
Opublikowano: 19 stycznia 2012 o 14:16
Firma deweloperska Quart Development przygotowuje się do przeprowadzenia w I kw. 2012 emisji obligacji o wartości 5 mln zł na finansowanie zobowiązań niedawno przejętej firmy Spomasz Wrocław. Na jej terenach Quart planuje projekt komercyjno – mieszkaniowy o szacowanej wartości nawet 200 mln zł.
„Obecnie przygotowujemy się do emisji 50 tys. obligacji na Catlyst na 5 mln zł na restrukturyzację zobowiązań firmy Spomasz. Liczymy na finalizację tego procesu w I kw. 2012” – powiedział prezes Quart Development Michał Rataj.
Na terenach Spomaszu spółka planuje inwestycje na ok. 35 tys. m.kw. PUM w latach 2014 – 2018. Firma, która zadebiutowała w czwartek na alternatywnym rynku akcji NewConnect, wcześniej przeprowadziła emisję 330 tys. akcji serii C z których pozyskała 990 tys. zł na finansowanie działalności bieżącej.
Cały program emisji obligacji opiewa na kwotę 10 mln zł. Według prezentacji firmy spółka planuje 7 projektów do 2018 roku o szacowanej wartości przychodów ok. 300 mln zł.
Opublikowano: 19 stycznia 2012 o 14:12
Notowana na NewConnect firma deweloperska Religa Development, której obligacje o wartości przeszło 2 mln zł weszły dziś na Catalyst planuje kolejną emisję instrumentów dłużnych na finansowanie działalności.
Jak zapowiedział prezes autoryzowanego doradcy spółki – firmy Salwix, Piotr Wieczorek, Religa może zaoferować nowe obligacje na max. ok. 2,3 mln zł na zakup gruntów w okolicach Sudetów. Wcześniejsza emisja, przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku opiewająca na 1,1 mln zł niedługo wejdzie na Catalyst.
Strategia spółki przewiduje nabywanie gruntów na terenach Sudetów, przygotowanie ich do realizacji projektu, a następnie odsprzedaż klientom oraz budowę domu. Ponadto spółka realizuje kilka projektów mieszkaniowych w okolicach Wrocławia.