Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,17%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 59 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 02 stycznia 2017
• Wartość emisji: 75.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 100 zł
• Minimalny zapis: 1 009,10 zł
• Termin zapisów: 13 lutego 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

• Emitent: Getin Noble Bank S.A.
• Seria: PP-I
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 72 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 23 lutego 2018
• Wartość emisji: 200.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 25.000 zł
• Termin zapisów i wpłat: 15 luty 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

• Emitent: IIF S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 29 stycznia 2014
• Wartość emisji: 6.000.000 zł
• Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na akcjach, 150% wartości emisji
• Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 220 000 zł
• Termin zapisów: 30 stycznia 2012 roku
• Termin wpłat: 31 stycznia 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.

• Emitent: KPG S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 11%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 12 stycznia 2013
• Wartość emisji: 25.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  • Zastawy rejestrowe na poziomie 9.500.000PLN
  • Przelew praw na zabezpieczenie
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 9.500.000PLN
• Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta środków na rozwój, a w szczególności na zakup dwóch kamer lotniczych UltraCam-E od Vexcel Imgaging GmbH Austria (spółka zależna Microsoft)
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: równowartość 50.000€
• Termin zapisów i wpłat: 12 stycznia 2012 roku
• Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: KPG S.A. jest jedną z największych firm geodezyjnych w Polsce, która w obecnej chwili zatrudnia około 200 osób. 47-letnia obecność na rynku sprawia, że posiada szerokie doświadczenie i kompetencje w realizacji wszelkiego rodzaju prac geodezyjnych.

• Emitent: „Mostostal Wrocław Quantum Ruda Sp. z o.o.” S.K.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: obligacje zerokuponowe, rentowność 11,1%
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 21 grudnia 2012
• Wartość emisji: 35.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  • hipoteka na nieruchomości w Poznaniu
  • hipoteka na nieruchomości w Łomiankach
  • zastaw na akcjach SPV (spółce celowej)
  • cesja z umowy najmu i kolejnych umów
  • cesja z umowy sprzedaży do LCP
• Cele emisji:
  • Nabycie przez Emitenta Nieruchomości
  • Sfinansowanie inwestycji Quantum Retail Park Łomianki na nieruchomości
  • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Cena emisyjna obligacji: 900 zł
• Minimalny zapis: 90 000 zł
• Termin zapisów i wpłat: 21 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Emitent prowadzi projekt komercyjny budowy centrum handlowego o powierzchni użytkowej ponad 4 200 metrów kwadratowych. Nieruchomość będzie się mieściła w Łomiankach, przy trasie krajowej numer 7 będących jedną z głównych dróg dojazdowych do Warszawy.

• Emitent: NMV S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 25 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 20 stycznia 2014
• Wartość emisji: 6.000.000 zł
• Zabezpieczenie: zastaw na udziałach spółki zależnej w postaci zastawu na umowach franszyzy.
• Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 50 000 zł
• Termin zapisów: 19 grudnia 2011 roku
• Termin wpłat: 20 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Emitent prowadzi działalność w sektorze kosmetycznym proponując nowoczesne rozwiązania – m.in. fotodepilację i fotoodmładzanie. Otworzył dotychczas już 93 salonów w całej Polsce i stale się rozwija. Spółka posiada sieć lokali własnych oraz franczyzowych, jest członkiem Polskiej organizacji franczyzobiorców. Firma działa pod znaną marką posiadającą 1257 lokali na świecie w 11tu krajach m.in. Hiszpania, Szwajcaria czy Anglia.

• Emitent: Kakadu Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 10 grudnia 2013
• Wartość emisji: 9.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 225 000 zł
• Termin zapisów: 09 grudnia 2011 roku
• Termin wpłat: 12 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.

• Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 12 grudnia 2013
• Wartość emisji: 30.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 226 000 zł
• Termin zapisów i wpłat: 09 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.

• Emitent: Work Service S.A.
• Seria: O
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 18 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 02 czerwca 2013
• Wartość emisji: 10.500.000zł
• Zabezpieczenie: poręczenia do 150% wartości emisji
• Cele emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia w wysokości równej wartości planowanej emisji Obligacji.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 10 000 zł
• Termin zapisów: 01 grudnia 2011 roku
• Termin wpłat: 02 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR. Od ponad 12 lat tworzy możliwości dla rozwoju pracowników oraz optymalizuje procesy biznesowe wdrażając rozwiązania outsourcingowe. Rocznie 150 000 osób znajduje pracę dzięki Work Service.

• Emitent: Work Service S.A.
• Seria: N
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 18 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 21 maja 2013
• Wartość emisji: 18.000.000zł
• Zabezpieczenie: poręczenia do 150% wartości emisji
• Cele emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia w wysokości równej wartości planowanej emisji Obligacji.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 10 000 zł
• Termin zapisów: 18 listopada 2011 roku
• Termin wpłat: 21 listopada 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Work Service jest polską firmą na polskim rynku HR. Od ponad 12 lat tworzy możliwości dla rozwoju pracowników oraz optymalizuje procesy biznesowe wdrażając rozwiązania outsourcingowe. Rocznie 150 000 osób znajduje pracę dzięki Work Service.