Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Rodan Systems S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+8%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 5 sierpnia 2013
• Wartość emisji: 3.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 100 zł
• Minimalny zapis: 50.000 zł
• Termin zapisów i wpłat: do 4 sierpnia 2011
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym już w latach 90tych. Dotychczas stworzyła wiele platform służących m.in. w zarządzaniu procesami biznesowymi, dokumentami czy informacją. Od stycznia 2008r. jej notowania można śledzić na rynku NewConnect.

• Emitent: Calatrava Capital S.A.
• Seria: T
• Oprocentowanie: stałe, 12%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 29 czerwca 2012
• Wartość emisji: 8.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje będą zabezpieczone w całości poprzez ustanowienie przez emitenta hipoteki łącznej do kwoty 140% wartości nominalnej wszystkich objętych Obligacji na przysługujących spółce zależnej od emitenta – Calatrava Capital S.A. spółka komandytowa, prawach własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Cząstków Polski.
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 50 000zł
• Minimalny zapis: 50 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do 29 czerwca 2011
• Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: obligacje będą posiadały formę dokumentu. Administratorem hipoteki, na podstawie odrębnej umowy jest Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

• Emitent: MEW S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 12% rocznie
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 14 czerwca 2013
• Wartość emisji: 5.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 110zł
• Minimalny zapis: 50 000zł
• Termin zapisów: 14 czerwca 2011
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: każdemu obligatariuszowi w dacie zamiany przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje. Cena emisyjna jednej akcji, która jest tożsama z ceną zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji, jaka przysługuje do nabycia obligatariuszowi z jednej obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej obligacji – 110 (sto dziesięć) złotych i ceny zamiany i wynosi 20. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup obligacji.

• Emitent: NAVI Group S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+9,2%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 15 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 22 sierpnia 2012
• Wartość emisji: 5 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 20 maja 2011 roku

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 11 maja 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii B będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 11 maja 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Ze względu na duże zainteresowanie emisja została zamknięta przed planowanym terminem zakończenia zapisów (10 maj 2011). Inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę (łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii B wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł) w drugim tygodniu trwania zapisów.

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 15 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 14 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii A będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 15 kwietnia 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

• Emitent: SPQR S.A.
• Seria: H, imienne
• Oprocentowanie: stałe, 15% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 12 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: działalność bieżąca.
• Minimalny zapis: 5.000 zł
• Termin wpłat: do dnia 12 kwietnia 2011 roku
• Termin zapisów obligacji: 11 kwietnia 2011 roku

• Emitent: EGB Investments S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
• Wypłata odsetek: płatne półrocznie
• Okres do wykupu: 2 lata
• Wartość emisji: 13.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności.
• Minimalny zapis: 100.000zł
• Termin wykupu obligacji: 11 kwietnia 2013
• Termin zapisów obligacji: 07 kwietnia 2011
• Termin wpłat: do dnia 11 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Jest to pierwsza seria programu emisji obligacji o wartości 20.000.000zł.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez EGB Investments S.A. o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł.

• Emitent: Nickel Development Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 10,34%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 36 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 23.10.2013
• Wartość emisji: 20.000.000zł
• Zabezpieczenie:
  Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26.216.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy 00/100) zł, równej wartości nominalnej 200.000 (dwustu tysięcy) obligacji powiększonej o całkowitą kwotę odsetek, które mają być wypłacone do czasu całkowitego wykupu obligacji, na nieruchomości zlokalizowanej w gminie Suchy Las, w miejscowości Złotniki, położonej w rejonie ul. Kobaltowej i torów kolejowych o łącznej powierzchni 8,9825 ha (działki o nr ewidencyjnych od 276/25 do 276/36, 276/71 i 276/72), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00213697/2. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) została ustalona na poziomie 29.126.700 PLN. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości został sporządzony w dniu 14 września 2010 r. i stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia.
• Cel emisji Obligacji: Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie podstawowej działalności Spółki tj. na realizację następujących projektów deweloperskich:
  • Projekt deweloperski „Botaniczna”:
    Lokalizacja: Poznań, ul. Botaniczna
    Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: 2011 r.
    Planowany termin oddania budynków: pierwsze budynki 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy
    Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
    Liczba mieszkań: 400
    PUM: 24 000 m2
    Funkcje dodatkowe: ogrody, loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw.
    Finansowanie z emisji obligacji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Projects sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Project Sp. z o.o., która będąc udziałowcem spółki Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., przeznaczy te środki docelowo na objęcie akcji w Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.
  • Projekt deweloperski „Bobrowiecka”
    Lokalizacja: Warszawa, ul. Bobrowiecka
    Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: III kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania budynków: 18 miesięcy od rozpoczęcia budowy
    Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
    Liczba mieszkań: 145
    PUM: 9 000 m2
    Funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie
    Finansowanie z emisji obligacji: 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Invest nr 5 sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup gruntu.
  • Projekt deweloperski „Tarnobrzeg”
    Lokalizacja: Tarnobrzeg
    Standard: obiekt handlowy pod klucz
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
    Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
    Powierzchnia: 8 000 m2
    Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
    Finansowanie z emisji Obligacji: 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy 00/100) złotych
  • Projekt deweloperski „Skarżysko-Kamienna”
    Standard: obiekt handlowy pod klucz
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
    Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
    Powierzchnia: 8 000 m2
    Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
    Finansowanie z emisji Obligacji: 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł
  • Rezerwa
    Kwota 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100) zł będzie stanowiła rezerwę na ewentualny wzrost kosztów. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 50.000 zł
• Termin zapisów: 22.12.2010

• Emitent: Raport S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 11%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 23.12.2012
• Wartość emisji: 10.000.000zł
• Zabezpieczenie:
  • zastaw rejestrowy na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A, 1.500 (jeden tysiąc
    pięćset) akcji imiennych serii B, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C
    stanowiących 100% wszystkich akcji Emitenta, należących do Akcjonariusza, do najwyższej
    sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy 00/100) zł;
  • zastaw rejestrowy na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
    stanowiących 50% wszystkich akcji społki Telekom II, należących do FORUM XX FIZ, do
    najwyższej sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionow dwieście jeden tysięcy 00/
    100) zł. Dla celow Oferty Emitent zlecił sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia.
• Cel emisji Obligacji:
  
  • ok. 4 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Telekom II,
  • ok. 4 mln zł – zakup nowych wierzytelności przez Telekom II,
  • ok. 2 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Emitenta

  Sumy te zostaną przekazane przez Emitenta do Telekom II na drodze zakupu przez Emitenta weksli wyemitowanych przez Telekom II

• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 50.000zł
• Termin zapisów: do 22 grudnia 2010