Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,17%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 59 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 02 stycznia 2017
• Wartość emisji: 75.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 100 zł
• Minimalny zapis: 1 009,10 zł
• Termin zapisów: 13 lutego 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

• Emitent: Getin Noble Bank S.A.
• Seria: PP-I
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 72 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 23 lutego 2018
• Wartość emisji: 200.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 25.000 zł
• Termin zapisów i wpłat: 15 luty 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

• Emitent: IIF S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 29 stycznia 2014
• Wartość emisji: 6.000.000 zł
• Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na akcjach, 150% wartości emisji
• Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 220 000 zł
• Termin zapisów: 30 stycznia 2012 roku
• Termin wpłat: 31 stycznia 2012 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.

• Emitent: KPG S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 11%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 12 stycznia 2013
• Wartość emisji: 25.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  • Zastawy rejestrowe na poziomie 9.500.000PLN
  • Przelew praw na zabezpieczenie
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 9.500.000PLN
• Cel emisji: Pozyskanie przez Emitenta środków na rozwój, a w szczególności na zakup dwóch kamer lotniczych UltraCam-E od Vexcel Imgaging GmbH Austria (spółka zależna Microsoft)
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: równowartość 50.000€
• Termin zapisów i wpłat: 12 stycznia 2012 roku
• Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: KPG S.A. jest jedną z największych firm geodezyjnych w Polsce, która w obecnej chwili zatrudnia około 200 osób. 47-letnia obecność na rynku sprawia, że posiada szerokie doświadczenie i kompetencje w realizacji wszelkiego rodzaju prac geodezyjnych.

• Emitent: Kakadu Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 6,8%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 10 grudnia 2013
• Wartość emisji: 9.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cele emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 225 000 zł
• Termin zapisów: 09 grudnia 2011 roku
• Termin wpłat: 12 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Największa w Polsce sieć sklepów zoologicznych, powstała w kwietniu 2008 r, liczy obecnie 33 punkty handlowe.

• Emitent: P.R.E.S.C.O. Group S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 12 grudnia 2013
• Wartość emisji: 30.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cele emisji: Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakupy portfeli wierzytelności przez podmioty wchodzące w skład Grupy oraz sfinansowanie kosztów obsługi nabytych przez Grupę pakietów wierzytelności.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 226 000 zł
• Termin zapisów i wpłat: 09 grudnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek. W skład portfela wchodzą głównie wierzytelności od osób fizycznych pochodzące z branży usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowej, telewizji cyfrowej oraz bankowej.

• Emitent: E-Kancelaria GPF S.A.
• Seria: E
• Oprocentowanie: stałe, 13%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 10 listopada 2012
• Wartość emisji: 10.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cele emisji:
  • zwiększenie środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie zakupu portfeli wierzytelności oraz pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji,
  • po uzyskaniu przez Emitenta pozwolenia od KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi, środki pozyskane z emisji obligacji serii E zostaną także przeznaczone na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniFund NS FIZ.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
• Minimalny zapis: 250 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do 8 listopada 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym. W ciągu 8 lat objęła swoją działalnością większą część kraju poprzez sieć oddziałów. Dzięki profesjonalnej obsłudze i skuteczności działań może poszczycić się obsługą ponad 10 000 klientów. Suma wierzytelności przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez firmę przekroczyła już 1 mld zł.

• Emitent: M.W. Trade
• Seria: K/2011
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,3%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 36 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 24 października 2014
• Wartość emisji: 45.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej.
• Wartość nominalna obligacji: 100 zł
• Minimalny zapis: 225 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do 21 października 2011 roku
• Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki. Od sierpnia 2010 roku M.W. Trade SA stało się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Dzięki inkorporacji do Grupy Spółka istotnie zwiększyła swoją pozycję konkurencyjną, zyskując możliwość nawiązania stałej współpracy z instytucjami finansowymi Grupy (m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank Polska czy Towarzystwo Ubezpieczeń Europa), z którymi dotychczas nie współdziałała.

• Emitent: Admiral Boats S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,95%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 21 października 2013
• Wartość emisji: 10.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
• Minimalny zapis: 225 000zł
• Termin zapisów: do 18 października 2011 roku
• Termin wpłat: do 19 października 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.

• Emitent: ZPM Henryk Kania S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,3%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 27 września 2013
• Wartość emisji: 15.000.000zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
• Minimalny zapis: 220 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do 28 września 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Zakład produkcyjny oraz siedziba Spółki znajduje się w Pszczynie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom i rozbudowie zakładu, zdolności wytwórcze Emitenta wynoszą obecnie do 120 ton na dobę. Zakład produkcyjny na każdym etapie produkcji wyposażony jest w najwyższej klasy maszyny i urządzenia. ZPM Henryk Kania S.A. posiada uprawnienia do eksportu oraz spełnia wymogi systemu jakości wymagane w Unii Europejskiej. Firma uzyskała również międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości – IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consorcium).