Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Platinum Properties Group S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 4 września 2012 r.
• Wartość emisji: 7.000.000 zł
• Zabezpieczenie: w przypadku dojścia emisji do skutku Emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 14 dni od Dnia Emisji Obligacji umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia będącą dwukrotnością wartości nominalnej objętych Obligacji.
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
• Minimalny zapis: 210 000zł
• Termin zapisów: do 2 września 2011 r.
• Termin wpłat: do 5 września 2011 r.
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Platinum Properties Group jest holdingiem firm z udziałem polskiego kapitału, zajmującym się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka w październiku 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. Docelowo zamierza przejść na parkiet główny, co ma nastąpić w 2011 r.

• Emitent: SCO-PAK S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2013
• Wartość emisji: 10.000.000 zł
• Zabezpieczenie: 20.000.000 zł (hipoteka na nieruchomości)
• Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
• Minimalny zapis: 205 000zł
• Termin zapisów: do 26 sierpnia 2011 roku
• Termin wpłat: do 29 sierpnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: SCO-PAK S.A. od 14 lat prowadzi działalność na rynku tektury falistej, papieru i opakowań z tektury, drugim co do wielkości sektorze branży opakowaniowej w Polsce. Spółka produkuje tekturę falistą, opakowania z tektury i papier. Zdolności produkcyjne plasują Emitenta w grupie średnich producentów tego sektora.

• Emitent: Widok Energia S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2012
• Wartość emisji: 2.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: celem emisji obligacji jest zapewnienie bieżącej płynności przy zbiorze biomasy w ilości 30 tys. ton w okresie żniw.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 205 000zł
• Termin zapisów: 29 lipca 2011
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Widok Energia S.A jest spółką holdingową. W skład grupy kapitałowej, poza Emitentem wchodzą spółki: Widok Energia Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp.k., Abaropol Sp. z o.o. Celem tej grupy jest stworzenie niezależnego holdingu samowystarczalnych spółek z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Widok Energia Sp. z o.o. Została powołana do realizacji projektu polegającego na budowie innowacyjnego zakładu granulacji biomasy. Widok Energia Sp. z o.o. w sierpniu rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do OZE. Obecnie trwa ostatni etap rozruchu linii technologicznej. Produktem finalnym zakładu Widok Energia będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności energetycznej. Dodatkowo pelet z zakładu Widok Energia będzie produkowany bez użycia lepiszczy, co wpłynie na zdecydowanie mniejszą emisję dwutlenku siarki. Spółka Zależna podpisała umowę ze spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (spółka zależna od Energa SA) na odbiór 75% rocznej produkcji. Spółka podpisała również umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji peletu.

• Emitent: Gant Development S.A.
• Seria: AK
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+5,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 20 czerwca 2012
• Wartość emisji: 25.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje zabezpieczone do kwoty 37.460.000 PLN (hipoteka na nieruchomości)
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów:
• Termin wpłat: do 20 czerwca 2011 roku
• Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Gant Development S.A. jest jednym z leaderów branży deweloperskiej na polskim rynku nieruchomości, zorganizowanym w formie spółki holdingowej.

• Emitent: Admiral Boats S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+6,95%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 18 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2012
• Wartość emisji: 5.500.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów: do 3 czerwca 2011 roku
• Termin wpłat: do 6 czerwca 2011 roku
• Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi, eksportującym swoje produkty głównie do Holandii i Skandynawii. Środki z emisji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną Emitenta związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego, automatyzacją wydziału laminatów oraz rozwojem własnego biura projektowego.

• Emitent: M.W. Trade S.A.
• Seria: D/2011
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+4,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 26 maja 2013
• Wartość emisji: 20 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Spłata obligacji serii A2011 Emitenta, w celu ograniczenia negatywnych skutków podatkowych wynikających z Ustawy o CIT i związanych z tzw. cienką kapitalizacją. Wcześniejszy wykup obligacji Serii A2011 (o wartości 20 mln zł) umożliwi ograniczenie negatywnego efektu cienkiej kapitalizacji.
• Wartość nominalna obligacji: 100zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 25 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta w dniach płatności odsetek z dodatkowym oprocentowaniem:
  • wykup po 6 miesiącach dodatkowo 0,5%
  • wykup po 12 miesiącach dodatkowo 0,25%
  • wykup po 18 miesiącach bez dodatkowego oprocentowania.

• Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
• Seria: G
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
• Wartość emisji: 5 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł

• Emitent: Robyg S.A.
• Seria: D
• Oprocentowanie: stałe 8.9%
• Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
• Okres do wykupu: 4 lata
• Wartość emisji: 40.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
• Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
• Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
• Minimalny zapis: 210.000zł
• Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
• Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

• Emitent: Marvipol s.a.
• Seria: I
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M+ 5,90%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 48 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 08.04.2015
• Wartość emisji: 45.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje nie będą zabezpieczone
• Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 210.000 zł
• Termin zapisów: 7 kwietnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

• Emitent: Scan Development Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 9,45%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 36 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 14.03.2014
• Wartość emisji: 47.000.000zł
• Zabezpieczenie: Zabezpieczenie hipoteczne. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość budynku wraz z gruntem wynosi 106 816 318 zł.
• Cel emisji: Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta od Scanmed S.A. udziałów w kapitale zakładowym Emitenta celem umorzenia (w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały Emitent dokona spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP), spłatę pożyczek na cele inwestycyjne udzielonych Emitentowi przez Scanmed S.A. oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szpitala.
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 200.000 zł
• Termin zapisów: 11.03.2011 r.
• Informacje dodatkowe: Możliwość wykupu obligacji przez Emitenta: – po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem roku od daty emisji obligacji za dodatkową opłatą na rzecz obligatariuszy w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji – po upływie roku od daty emisji obligacji bez dodatkowych opłat na rzecz obligatariuszy.