Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
• Seria: G
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
• Wartość emisji: 5 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 11 maja 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii B będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 11 maja 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Ze względu na duże zainteresowanie emisja została zamknięta przed planowanym terminem zakończenia zapisów (10 maj 2011). Inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę (łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii B wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł) w drugim tygodniu trwania zapisów.

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 15 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 14 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii A będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 15 kwietnia 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

• Emitent: SPQR S.A.
• Seria: H, imienne
• Oprocentowanie: stałe, 15% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 12 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: działalność bieżąca.
• Minimalny zapis: 5.000 zł
• Termin wpłat: do dnia 12 kwietnia 2011 roku
• Termin zapisów obligacji: 11 kwietnia 2011 roku

• Emitent: EGB Investments S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
• Wypłata odsetek: płatne półrocznie
• Okres do wykupu: 2 lata
• Wartość emisji: 13.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności.
• Minimalny zapis: 100.000zł
• Termin wykupu obligacji: 11 kwietnia 2013
• Termin zapisów obligacji: 07 kwietnia 2011
• Termin wpłat: do dnia 11 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Jest to pierwsza seria programu emisji obligacji o wartości 20.000.000zł.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez EGB Investments S.A. o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł.

• Emitent: Robyg S.A.
• Seria: D
• Oprocentowanie: stałe 8.9%
• Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
• Okres do wykupu: 4 lata
• Wartość emisji: 40.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
• Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
• Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
• Minimalny zapis: 210.000zł
• Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
• Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

• Emitent: Marvipol s.a.
• Seria: I
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M+ 5,90%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 48 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 08.04.2015
• Wartość emisji: 45.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje nie będą zabezpieczone
• Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 210.000 zł
• Termin zapisów: 7 kwietnia 2011 roku
• Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

• Emitent: Scan Development Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 9,45%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 36 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 14.03.2014
• Wartość emisji: 47.000.000zł
• Zabezpieczenie: Zabezpieczenie hipoteczne. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość budynku wraz z gruntem wynosi 106 816 318 zł.
• Cel emisji: Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta od Scanmed S.A. udziałów w kapitale zakładowym Emitenta celem umorzenia (w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały Emitent dokona spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP), spłatę pożyczek na cele inwestycyjne udzielonych Emitentowi przez Scanmed S.A. oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szpitala.
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 200.000 zł
• Termin zapisów: 11.03.2011 r.
• Informacje dodatkowe: Możliwość wykupu obligacji przez Emitenta: – po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem roku od daty emisji obligacji za dodatkową opłatą na rzecz obligatariuszy w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji – po upływie roku od daty emisji obligacji bez dodatkowych opłat na rzecz obligatariuszy.

• Emitent: NFI Magna Polonia S.A.
• Seria: C
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 07.01.2013
• Wartość emisji: 37.500.000zł
• Zabezpieczenie: brak
• Cel emisji obligacji:
  Sfinansowanie statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.
• Wartość nominalna: 1.000zł
• Minimalny zapis: 200.000zł
• Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na dzień 30 września 2010 r. wynosi 24 195 000 PLN (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Prognozy co do wysokości zobowiązań emitenta na dzień wykupu wynoszą około 1 000 000 PLN (jeden milion złotych), nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.
  Środki pieniężne z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie statutowej działalności emitenta, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek. Jednym z rozważanych sposobów wykorzystania części pozyskanych środków pieniężnych z emisji obligacji serii C jest realizacja świadczeń pieniężnych związanych z wykupem niepublicznych obligacji serii A wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w lipcu 2009 roku. Zarząd Funduszu rozważa również przeznaczenie części pozyskanych środków pieniężnych na realizację strategii inwestycyjnej spółki zależnej Funduszu tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o.

• Emitent: Nickel Development Sp. z o.o.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 10,34%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 36 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 23.10.2013
• Wartość emisji: 20.000.000zł
• Zabezpieczenie:
  Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26.216.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy 00/100) zł, równej wartości nominalnej 200.000 (dwustu tysięcy) obligacji powiększonej o całkowitą kwotę odsetek, które mają być wypłacone do czasu całkowitego wykupu obligacji, na nieruchomości zlokalizowanej w gminie Suchy Las, w miejscowości Złotniki, położonej w rejonie ul. Kobaltowej i torów kolejowych o łącznej powierzchni 8,9825 ha (działki o nr ewidencyjnych od 276/25 do 276/36, 276/71 i 276/72), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00213697/2. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) została ustalona na poziomie 29.126.700 PLN. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości został sporządzony w dniu 14 września 2010 r. i stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia.
• Cel emisji Obligacji: Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie podstawowej działalności Spółki tj. na realizację następujących projektów deweloperskich:
  • Projekt deweloperski „Botaniczna”:
    Lokalizacja: Poznań, ul. Botaniczna
    Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: 2011 r.
    Planowany termin oddania budynków: pierwsze budynki 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy
    Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
    Liczba mieszkań: 400
    PUM: 24 000 m2
    Funkcje dodatkowe: ogrody, loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw.
    Finansowanie z emisji obligacji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Projects sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Project Sp. z o.o., która będąc udziałowcem spółki Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., przeznaczy te środki docelowo na objęcie akcji w Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.
  • Projekt deweloperski „Bobrowiecka”
    Lokalizacja: Warszawa, ul. Bobrowiecka
    Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: III kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania budynków: 18 miesięcy od rozpoczęcia budowy
    Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
    Liczba mieszkań: 145
    PUM: 9 000 m2
    Funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie
    Finansowanie z emisji obligacji: 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Invest nr 5 sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup gruntu.
  • Projekt deweloperski „Tarnobrzeg”
    Lokalizacja: Tarnobrzeg
    Standard: obiekt handlowy pod klucz
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
    Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
    Powierzchnia: 8 000 m2
    Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
    Finansowanie z emisji Obligacji: 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy 00/100) złotych
  • Projekt deweloperski „Skarżysko-Kamienna”
    Standard: obiekt handlowy pod klucz
    Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
    Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
    Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
    Powierzchnia: 8 000 m2
    Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
    Finansowanie z emisji Obligacji: 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł
  • Rezerwa
    Kwota 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100) zł będzie stanowiła rezerwę na ewentualny wzrost kosztów. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.
• Wartość nominalna: 100 zł
• Minimalny zapis: 50.000 zł
• Termin zapisów: 22.12.2010