Oferty niepubliczne obligacji

Oferta niepubliczna
Kruk S.A.
Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce. Firma działa na rynku od 1998 roku.
3 listopada 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4 | zmienne, WIBOR3M + 3,5% | kwartalnie | 27 miesięcy | 04 luty 2014 | 20 000 000 zł | 1 000 zł | 10 000 zł |
- Emitent: Kruk S.A.
- Seria: K4
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 3,5%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 27 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 4 luty 2014r.
- Wartość emisji: 20.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cele emisji: Środki pozyskane z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK S.A.
- Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
- Minimalny zapis: 10 000zł
- Termin zapisów: 03 listopada 2011 roku
- Termin wpłat: 04 listopada 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Jedna z największych firm działających w branży windykacyjnej w Polsce. Firma działa na rynku od 1998 roku. Grupa Kapitałowa KRUK stoi na straży norm społecznych i prawnych, które nakazują regulować swoje zobowiązania. Rozwój opiera na innowacyjności, profesjonalizmie działania oraz wiarygodności.

Oferta niepubliczna
Timberone S.A.
Misją TimberOne jest produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych nowej generacji. Spółka planuje wytwarzać elementy konstrukcyjne z drewna oparte na nowatorskich technologiach projektowo-wykonawczych. W ofercie firmy znajdą się produkty najlepszego gatunku, dostępne w całej Europie oraz na głównych rynkach zbytu, Japoni i USA.
11 października 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | stałe, 12% | półrocznie | 24 miesiące | 11 października 2013 | 4 000 000 zł | 100 zł | 10 000 zł |
- Emitent: Timberone S.A.
- Seria: B
- Oprocentowanie: stałe, 12%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 11 października 2013
- Wartość emisji: 4.000.000zł
- Zabezpieczenie: Hipoteka na wskazanej nieruchomości (19 000 000) do momentu podpisania umowy kredytowej z PKO BP na inwestycję (bank wpisze się na pierwsze miejsce), a zaraz po tym okresie zablokowane na rachunku bankowym środki pieniężne będące równowartością kapitału i odsetek.
- Cel emisji: finansowanie budowy specjalistycznego zakładu przetwórstwa drzewnego („Inwestycja”) realizowanej przez TimberOne S.A. , finansowanie działalności operacyjnej, finansowanie wkładu własnego dla dotacji na budowę.
- Wartość nominalna obligacji: 10.000 zł
- Minimalny zapis: 10.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: do 11 października 2011
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Strategia spółki: zdobycie pozycji głównego producenta na krajowym rynku elementów konstrukcyjnych z drewna oraz znaczącego udziału w rynku europejskim, wykorzystanie luki podażowej na dynamicznie rozwijającym się rynku produkcji drzewnej o zastosowaniu budowlanym, przewaga konkurencyjna w pozyskiwaniu taniego surowca niedostępnego dla innych graczy, najnowocześniejsza technologia, synergia energetyczna i przewaga kosztowa.

Oferta niepubliczna
MEW S.A.
Firma koncentruje się na budowie małych elektrowni wodnych w celu czerpania późniejszych zysków.
11 października 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | stałe, 12,5% | półrocznie | 24 miesiące | 11 października 2013 | 2 800 000 zł | 100 zł | 10 000 zł |
- Emitent: MEW S.A.
- Seria: B
- Oprocentowanie: stałe, 12,5%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 11 października 2013
- Wartość emisji: 2.800.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 10 000zł
- Termin zapisów i wpłat: do 11 października 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: MEW S.A. jest deweloperem i operatorem małych elektrowni wodnych. Spółka powstała w lipcu 2009 roku, a 19 marca 2010 zadebiutowała na rynku NewConnect. Obecnie firma jest liderem na rynku małej energetyki wodnej w Polsce. Polskie rzeki mają potencjał techniczny szacowany na 13 700 GWh na rok. Jest on wykorzystany jedynie w 14,6%. Niski stopień wykorzystania hydroenergii i sprzyjająca polityka gospodarcza na szczeblu krajowym oraz Unii Europejskiej tworzą korzystne warunki do szybkiego rozwoju małej energetyki wodnej.

Oferta niepubliczna
2C Partners Sp. z o.o.
Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych.
3 października 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 7% | półrocznie | 36 miesięcy | 30 września 2014 | 3 000 000 zł | 50 000 zł | 50 000 zł |
- Emitent: 2C Partners Sp. z o.o.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 30 września 2014
- Wartość emisji: 3.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone (dobezpieczenie na nieruchomości wycenionej na 3.434.700PLN)
- Cel emisji: pozyskanie finansowania na zakup nieruchomości.
- Wartość nominalna obligacji: 50.000 zł
- Minimalny zapis: 50.000 zł
- Termin zapisów: do 03 października 2011
- Termin wpłat: do 07 października 2011
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Spółka zajmuje się restrukturyzacją nieruchomości mieszkalnych, w szczególności kamienic. Restrukturyzacja dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Aktualnie wraz ze spółką powiązaną kapitałowo prowadzą inwestycje na terenie Warszawy, Sopotu i Gliwic.

Oferta niepubliczna
Richter Med S.A.
Firma zajmuje się dystrybucją sprzętu medycznego wiodących światowych producentów. Partnerami handlowymi firmy są Hill-Rom Inc. i Liko AB. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów z architektury wyposażenia oddziałów szpitalnych.
29 sierpnia 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | stałe, 12,2% | półrocznie | 18 miesięcy | 28 lutego 2013 | 4 000 000 zł | 50 000 zł | 50 000 zł |
- Emitent: Richter Med S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: stałe, 12,2%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 18 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 28 lutego 2013
- Wartość emisji: 4.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta
- Wartość nominalna obligacji: 50.000 zł
- Minimalny zapis: 50.000 zł
- Termin zapisów: do 29 sierpnia 2011
- Termin wpłat: do 31 sierpnia 2011
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Richter Med S.A. jest dystrybutorem sprzętu medycznego renomowanych firm światowych. Spółka przede wszystkim sprzedaje sprzęt medyczny w drodze przetargów ogłaszanych przez szpitale. Dodatkowo działalność firmy obejmuje również prowadzenie kompleksowych projektów inwestycyjnych, których celem jest doradztwo podczas tworzenia i realizowania kolejnych etapów inwestycyjnych związanych z budową nowych placówek i remontem dotychczas istniejących.

Oferta niepubliczna
Miraculum S.A.
Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu.
22 sierpnia 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R, S | stałe, 14% | kwartalnie | 6 miesięcy | 17.02.2012 - seria R; 22.02.2012 - seria S | 2x 500 000 zł | 10 000 zł | 100 000 zł |
- Emitent: Miraculum S.A.
- Seria: R, S
- Oprocentowanie: stałe, 14%
- Okres do wykupu: 6 miesięcy
- Wartość emisji: 2x 500.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 10.000 zł
- Minimalny zapis: 100.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: 17 sierpnia 2011 – seria R; 22 sierpnia 2011 – seria S
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio znajdują się następujące marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Brutal, Wars, Lider, Być może oraz Paloma. Firma działa na rynku sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że produkty oferowane przez Spółkę trafiają do ostatecznych odbiorców (klientów sklepów detalicznych) poprzez kanał tradycyjny (hurtowy) lub nowoczesny (sieci handlowe).

Oferta niepubliczna
Hygienika S.A.
Hygienika to polska, prężnie rozwijająca się firma, będąca liderem w branży środków higieny osobistej o wysokiej jakości.
12 sierpnia 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 7% | półrocznie | 24 miesiące | 31 lipca 2013 | 5 000 000 zł | 1 000 zł | 50 000 zł |
- Emitent: Hygienika S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2013
- Wartość emisji: 5.000.000 zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: zgodnie z uchwałą, celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie działalności bieżącej emitenta.
- Wartość nominalna obligacji: 1000zł
- Minimalny zapis: 50 000zł
- Termin zapisów i wpłat: 12 sierpnia 2011
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Hygienika S.A., notowana na GPW w Warszawie od 2004r, jest liczącym się na rynku producentem wysokiej jakości środków higieny osobistej. Spółka dostarcza swoje wyroby pod markami własnymi: Bambino, Linell, Bambi, BabyShine, Crystaline. Prawie 90% sprzedaży odbywa się poprzez sieci handlowe w Polsce i Europie (m.in. w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Litwie i Białorusi), takie jak: Tesco, Real, Makro, Kaufland, Auchan, Polo Market. Od końca 2009r sprzedaż spółki dynamicznie rośnie, osiągając 40,7 mln zł za okres lip 10 – cze 11. Na 2011r i lata kolejne Hygienika S.A. planuje agresywny rozwój organiczny jak również nie wyklucza działań akwizycyjnych.

Oferta niepubliczna
Rodan Systems S.A.
Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania aplikacyjnego oraz dostawy i instalacje oprogramowania narzędziowego. Rodan Systems jest czołowym producentem programów wspierających zarządzanie informacją.
4 sierpnia 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 8% | półrocznie | 24 miesiące | 5 sierpnia 2013 | 3 000 000 zł | 100 zł | 50 000 zł |
- Emitent: Rodan Systems S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+8%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 5 sierpnia 2013
- Wartość emisji: 3.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 50.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: do 4 sierpnia 2011
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym już w latach 90tych. Dotychczas stworzyła wiele platform służących m.in. w zarządzaniu procesami biznesowymi, dokumentami czy informacją. Od stycznia 2008r. jej notowania można śledzić na rynku NewConnect.

Oferta niepubliczna
Calatrava Capital S.A.
Firma inwestuje w projekty o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Zajmuje się analizą sektorową spółek, ich restrukturyzacją i ewentualnie dokapitalizowaniem, upublicznieniem lub sprzedażą.
29 czerwca 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | stałe, 12% | kwartalnie | 12 miesięcy | 29 czerwca 2012 | 8 000 000 zł | 50 000 zł | 50 000 zł |
- Emitent: Calatrava Capital S.A.
- Seria: T
- Oprocentowanie: stałe, 12%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 12 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 29 czerwca 2012
- Wartość emisji: 8.000.000 zł
- Zabezpieczenie: obligacje będą zabezpieczone w całości poprzez ustanowienie przez emitenta hipoteki łącznej do kwoty 140% wartości nominalnej wszystkich objętych Obligacji na przysługujących spółce zależnej od emitenta – Calatrava Capital S.A. spółka komandytowa, prawach własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Cząstków Polski.
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 50 000zł
- Minimalny zapis: 50 000zł
- Termin zapisów i wpłat: do 29 czerwca 2011
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: obligacje będą posiadały formę dokumentu. Administratorem hipoteki, na podstawie odrębnej umowy jest Polski Fundusz Hipoteczny S.A.

Oferta niepubliczna
MEW S.A.
Firma koncentruje się na budowie małych elektrowni wodnych w celu czerpania późniejszych zysków.
14 czerwca 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | stałe, 12% | półrocznie | 24 miesiące | 14 czerwca 2013 | 5 000 000 zł | 110 zł | 50 000 zł |
- Emitent: MEW S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: stałe, 12% rocznie
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 14 czerwca 2013
- Wartość emisji: 5.000.000 zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 110zł
- Minimalny zapis: 50 000zł
- Termin zapisów: 14 czerwca 2011
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: każdemu obligatariuszowi w dacie zamiany przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje. Cena emisyjna jednej akcji, która jest tożsama z ceną zamiany wynosi 5,50 złotych (pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Liczba akcji, jaka przysługuje do nabycia obligatariuszowi z jednej obligacji stanowi iloraz ceny nominalnej obligacji – 110 (sto dziesięć) złotych i ceny zamiany i wynosi 20. Począwszy od pierwszego do trzydziestego dnia po upływie 12 miesięcy od daty emisji, tj. w terminie od 15 czerwca 2012 r. do 14 lipca 2012 r. emitent może przeprowadzić częściowy albo pełny wykup obligacji.