Oferty publiczne obligacji

Oferta publiczna
NowaOT Logistics SA
Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych.
14 sierpnia 2015
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | stałe, 5,4% | kwartalnie | 36 miesięcy | 27 lipca 2018 | 10 000 000 zł | 1000 zł | 5 000 zł |
- Emitent: OT Logistics S.A.
- Seria: E
- Oprocentowanie: stałe 5,4% w skali roku
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 27 lipca 2018
- Wartość emisji: 10.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 5000 zł
- Termin zapisów: 27 lipca – 14 sierpnia 2015 roku
- Catalyst:
- Informacje dodatkowe: Grupa OT Logistics to jeden z europejskich liderów w branży transportu śródlądowego. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca – OT Logistics SA – od lipca 2013 roku jest obecna rynku głównym warszawskiej giełdy. Grupa dysponuje około 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tysięcy ton. W Polsce ma około 80 procent rynku żeglugi śródlądowej, a we wschodnich Niemczech około połowę.

Oferta publiczna
PKN Orlen S.A.
Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.
14 czerwca 2013
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 1,5% | półrocznie | 48 miesięcy | 28 maja 2017 | 200 000 000 zł | 100 zł | 100 zł |
- Emitent: PKN Orlen S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 1,5%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 48 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 28 maja 2017
- Wartość emisji: 200.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 100 zł
- Termin zapisów: 14 czerwca 2013 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Spółka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.

Oferta publiczna
WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.
1 marca 2013
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | zmienne, WIBOR6M + min 5,5% | półrocznie | 36 miesięcy | 31 marca 2016 | 80 000 000 zł | 1 000 zł | 220 000 zł |
- Emitent: WARIMPEX FINANZ-UND BETEILIGUNGS AG
- Seria: C
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + min 5,5%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 31 marca 2016
- Wartość emisji: 80.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na rozwój nowych i ukończenie bieżących projektów (do 50%) oraz częściowe refinansowanie istniejącego zadłużenia (do 50%).
- Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
- Minimalny zapis: 220.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: 1 marca 2013 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Oferta publiczna
Robyg S.A.
Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.
11 stycznia 2013
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | zmienne, WIBOR6M + 4,1% | półrocznie | 36 miesięcy | 15 stycznia 2016 | 40 000 000 zł | 100 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Robyg S.A.
- Seria: G
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,1%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 15 stycznia 2016
- Wartość emisji: 40.000.000zł
- Zabezpieczenie: hipoteka na 130% wartości emisji.
- Cel emisji: Środki z emisji zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A, który zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15 marca 2013 r.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 210.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: 11 stycznia 2013 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.

Oferta publiczna
PCC Rokita S.A.
PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny.
13 grudnia 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | stałe, 8,3% | kwartalnie | 30 miesięcy | 18 czerwca 2015 | 20 000 000 zł | 100 zł | 100 zł |
- Emitent: PCC Rokita S.A.
- Seria: AB
- Oprocentowanie: stałe, 8,3%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 30 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2015
- Wartość emisji: 20.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 100 zł
- Termin zapisów i wpłat: 13 grudnia 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.

Oferta publiczna
Murapol S.A.
Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.
29 listopada 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | zmienne, WIBOR + 5% | półrocznie, kwartalnie | 18 miesięcy | 30 maja 2014 | 10 000 000 zł | 1 000 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Murapol S.A.
- Seria: H
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR + 5%:
- I okres odsetkowy WIBOR6M
- Kolejne okresy odsetkowe WIBOR3M
- Wypłata odsetek: półrocznie, kwartalnie
- Okres do wykupu: 18 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 30 maja 2014
- Wartość emisji: 10.000.000zł
- Zabezpieczenie: hipoteka w wysokości 12.817.434,00 zł
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
- Minimalny zapis: 210.000 zł
- Termin zapisów i wpłat: 29 listopada 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Murapol posiadama wieloletnie doświadczenie w kompleksowej realizacji osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Emitent realizuje również inwestycje komercyjne.

Oferta publiczna
Oshee Polska Sp. z o.o.
Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE
25 września 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | zmienne, WIBOR3M + 7% | kwartalnie | 18 miesięcy | 26 marca 2014 | 8 000 000 zł | 1 000 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Oshee Polska Sp. z o.o.
- Seria: B
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 7%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 18 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 26 marca 2014
- Wartość emisji: 8.000.000zł
- Zabezpieczenie: Poręczenie głównego udziałowca spółki – Neumannbrown – do wysokości 100% wartości nominalnej obligacji
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
- Minimalny zapis: 210.000 zł
- Termin zapisów: 25 wrzesień 2012 roku
- Termin wpłat: 26 wrzesień 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Firma Oshee Polska to producent i dystrybutor napojów izotonicznych i witaminowych pod marką OSHEE

Oferta publiczna
PCC Rokita S.A.
PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek.
28 września 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | stałe, 9% | kwartalnie | 24 miesiące | 3 października 2014 | 25 000 000 zł | 100 zł | 100 zł |
- Emitent: PCC Rokita S.A.
- Seria: AA
- Oprocentowanie: stałe, 9%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 3 października 2014
- Wartość emisji: 25.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii AA na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 100 zł
- Termin zapisów i wpłat: 28 wrzesień 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: PCC Rokita w tym roku obchodzi swoje 65 lecie działalności na rynku chemicznym. Spółka jest producentem około 250 produktów, wykorzystywanych przez różne branże: tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł budowlany oraz tekstylny. Jako podmiot dominujący tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność usługową zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.

Oferta publiczna
Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej.
28 sierpnia 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOM12D | stałe, 11% | kwartalnie | 12 miesięcy | 30 sierpnia 2013 | 10 000 000 zł | 1 000 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
- Seria: KOM12D
- Oprocentowanie: stałe, 11%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 12 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 30 sierpień 2013
- Wartość emisji: 10.000.000zł
- Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na pakiecie rezerwacji częstotliwości do wartości 200% emisji
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony
- Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
- Minimalny zapis: 210.000 zł
- Termin zapisów: 28 sierpień 2012 roku
- Termin wpłat: 29 sierpień 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Milmex jest jednym z istotniejszych integratorów systemów informatycznych na terenie Polski południowej. Organizacja spółki, jej wykwalifikowana kadra oraz znaczące zaplecze kapitałowe są bazą do realizacji coraz bardziej złożonych i wartościowych projektów integratorskich.

Oferta publiczna
Gant Development S.A.
Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>
27 sierpnia 2012
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | stałe, 11% | kwartalnie | 24 miesiące | 28 sierpnia 2014 | 50 000 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
- Emitent: Gant Development S.A.
- Seria: AW
- Oprocentowanie: stałe, 11%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 28 sierpień 2014
- Wartość emisji: 50.000.000zł
- Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy w wysokości 100 mln zł na certyfikatach inwestycyjnych GANT FIZ
- Cel emisji: Finansowanie zakupu gruntu, budowy budynku w Poznaniu, domków jednorodzinnych w Żernikach, budynku we Wrocławiu oraz budynku w Warszawie
- Wartość nominalna obligacji: 1.000 zł
- Minimalny zapis: 1.000 zł
- Termin zapisów: 27 sierpień 2012 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Grupa Kapitałowa Gant Development SA jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną.
- Dokumenty: