Oferty publiczne obligacji

Oferta publiczna
M.W. Trade
M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.
21 października 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K/2011 | zmienne, WIBOR3M + 4,3% | kwartalnie | 36 miesięcy | 24 października 2014 | 45 000 000 zł | 100 zł | 225 000 zł |
- Emitent: M.W. Trade
- Seria: K/2011
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4,3%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 24 października 2014
- Wartość emisji: 45.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej.
- Wartość nominalna obligacji: 100 zł
- Minimalny zapis: 225 000zł
- Termin zapisów i wpłat: do 21 października 2011 roku
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki. Od sierpnia 2010 roku M.W. Trade SA stało się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Dzięki inkorporacji do Grupy Spółka istotnie zwiększyła swoją pozycję konkurencyjną, zyskując możliwość nawiązania stałej współpracy z instytucjami finansowymi Grupy (m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank Polska czy Towarzystwo Ubezpieczeń Europa), z którymi dotychczas nie współdziałała.

Oferta publiczna
Admiral Boats S.A.
Admiral Boats to dynamicznie rozwijający się producent łodzi.
Kliknij aby przejść do analizy ekonomicznej spółki >>
18 października 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | zmienne, WIBOR3M + 6,95% | kwartalnie | 24 miesiące | 21 października 2013 | 10 000 000 zł | 1 000 zł | 225 000 zł |
- Emitent: Admiral Boats S.A.
- Seria: B
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,95%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 21 października 2013
- Wartość emisji: 10.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 225 000zł
- Termin zapisów: do 18 października 2011 roku
- Termin wpłat: do 19 października 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest prężnie rozwijającym się producentem i dystrybutorem łodzi. Spółka eksportuje 99% łodzi do Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Niemiec i Norwegii. Wszystkie łodzie posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2011 r. Spółka miała w ofercie ponad 20 modeli łodzi. W 2012 r. oferta zostanie poszerzona do 45 modeli.

Oferta publiczna
ZPM Henryk Kania S.A.
Nowoczesny producent wyrobów mięsnych, działającym na rynku od 1990 r., generującym obecnie przychody na poziomie ponad 300 mln zł.
28 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR3M + 6,3% | kwartalnie | 24 miesiące | 27 września 2013 | 15 000 000 zł | 1 000 zł | 220 000 zł |
- Emitent: ZPM Henryk Kania S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,3%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 24 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 27 września 2013
- Wartość emisji: 15.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 220 000zł
- Termin zapisów i wpłat: do 28 września 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Zakład produkcyjny oraz siedziba Spółki znajduje się w Pszczynie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom i rozbudowie zakładu, zdolności wytwórcze Emitenta wynoszą obecnie do 120 ton na dobę. Zakład produkcyjny na każdym etapie produkcji wyposażony jest w najwyższej klasy maszyny i urządzenia. ZPM Henryk Kania S.A. posiada uprawnienia do eksportu oraz spełnia wymogi systemu jakości wymagane w Unii Europejskiej. Firma uzyskała również międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości – IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consorcium).

Oferta publiczna
Olivia Business Centre SP. Z O.O. S.K.A.
Olivia Business Centre to największe centrum biznesowe i biurowe w Polsce Północnej, zlokalizowane w centrum aglomeracji, przy głównej arterii łączącej całe Trójmiasto
29 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | stałe, 9,8% | kwartalnie | 42 miesiące | 30 marca 2015 | 50 000 000zł | 1 000 zł | 220 000 zł |
- Emitent: Olivia Business Centre SP. Z O.O. S.K.A.
- Seria: C
- Oprocentowanie: stałe, 9,8%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 42 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 30 marca 2015
- Wartość emisji: 50.000.000zł
- Zabezpieczenie: 62.500.000zł (hipoteka na nieruchomości)
- Cel emisji: Emitent przeznaczy środki na realizację i obsługę finansową projektu Olivia Business Centre.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 220 000zł
- Termin zapisów i wpłat: do 29 września 2011 roku
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Olivia Business Centre to największe centrum biznesowe i biurowe w Polsce Północnej, zlokalizowane w centrum aglomeracji, przy głównej arterii łączącej całe Trójmiasto – al. Grunwaldzkiej. Na sąsiednich działkach znajduje się główny kampus Uniwersytetu Gdańskiego, który jest obecnie w trakcie intensywnej rozbudowy oraz hala widowiskowo-sportowa Olivia. Olivia Business Centre będzie powstawało w kilku etapach, aby ostatecznie osiągnąć niemal 120 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie (klasa A), na działce o powierzchni 3,5 ha.

Oferta publiczna
Wratislavia-Bio Sp. z o.o.
Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie czołowej pozycji na krajowym rynku biopaliw oraz wspieranie idei czystego środowiska poprzez promocję alternatywnych źródeł energii.
23 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | stałe, 11% | kwartalnie | 3 miesiące | 26 grudnia 2011 | 40 000 000 zł | 1 000 zł | 220 000 zł |
- Emitent: Wratislavia-Bio Sp. z o.o.
- Seria: A
- Oprocentowanie: stałe, ok. 11%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 3 miesiące
- Termin wykupu obligacji: 26 grudnia 2011
- Wartość emisji: 40.000.000zł
- Zabezpieczenie: 80.000.000zł (gwarancja Bartimpex S.A.)
- Cel emisji: Środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone będą na podstawową działalność operacyjną związaną z zakupem rzepaku oraz innych surowców do produkcji estrów metylowych celem zabezpieczenia produkcji estrów metylowych na poziomie nie mniejszym niż 10.000 ton miesięcznie oraz z przeznaczeniem rzepaku na działalność handlową na wolnym rynku realizując transakcje zamknięte.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 220 000zł
- Termin zapisów: do 23 września 2011 roku
- Termin wpłat: do 26 września 2011 roku
- Catalyst: emitent nie ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: „Wratislavia – Bio” Sp. z o.o. została utworzona w 2005 roku. Z końcem 2007 roku nastąpił rozruch technologiczny wytwórni, na którą składają się sekcje rafinacji oleju, transestryfikacji oraz rafinacji gliceryny. Posiada bazę magazynową o łącznej pojemności 8.500 m3 dla wyrobów gotowych oraz 9.000 m3 dla surowców. Na terenie bazy magazynowej znajduje się terminal kolejowy oraz samochodowy. Wytwórnia jest największą tego typu instalacją w Polsce i jedną z największych w Europie.

Oferta publiczna
Navi Group S.A.
NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.
16 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | zmienne, WIBOR3M + 8,7% | kwartalnie | 15 miesięcy | 18 grudnia 2012 | 10 000 000 zł | 1 000 zł | 215 000 zł |
- Emitent: Navi Group S.A.
- Seria: D
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+8,7%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 15 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 18 grudnia 2012
- Wartość emisji: 10.000.000zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 215 000zł
- Termin zapisów: do 16 września 2011 roku
- Termin wpłat: do 19 września 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: NAVI GROUP S.A. to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z doradztwem dla spółek inwestujących w portfele wierzytelności (asset management).

Oferta publiczna
Marvipol S.A.
MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.
15 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | zmienne, WIBOR3M + 4,29% | kwartalnie | 36 miesięcy | 16 września 2014 | 50 000 000 zł | 1 000 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Marvipol S.A.
- Seria: D
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+4,29%
- Wypłata odsetek: kwartalnie
- Okres do wykupu: 36 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 16 września 2014
- Wartość emisji: 50.000.000 zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Obligacje zamienne na akcje co 6 miesięcy od daty emisji: w pierwszym roku – 11zł; w drugim roku – 12zł; w trzecim roku – 13zł
- Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 210 000zł
- Termin zapisów: do 15 września 2011 roku
- Termin wpłat: do 15 września 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Obecnie działalność Grupy Marvipol koncentruje się na trzech segmentach branżowych: działalności deweloperskiej, sprzedaży samochodów oraz działalności myjni samochodowych. Emitent z powodzeniem uzyskuje finansowanie bankowe dla realizacji swoich projektów. Realizacja wielu inwestycji oraz terminowa spłata kredytów sprawiły, że Marvipol jest darzony zaufaniem.

Oferta publiczna
Platinum Properties Group S.A.
PPG S.A jest spółką publiczną zajmującą się inwestycjami i budowaniem wartości w obszarze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
2 września 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 7,5% | półrocznie | 12 miesięcy | 4 września 2012 r. | 7 000 000 zł | 1 000 zł | 210 000 zł |
- Emitent: Platinum Properties Group S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7,5%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 12 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 4 września 2012 r.
- Wartość emisji: 7.000.000 zł
- Zabezpieczenie: w przypadku dojścia emisji do skutku Emitent zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia w terminie 14 dni od Dnia Emisji Obligacji umowy zastawu rejestrowego z najwyższą sumą zabezpieczenia będącą dwukrotnością wartości nominalnej objętych Obligacji.
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 210 000zł
- Termin zapisów: do 2 września 2011 r.
- Termin wpłat: do 5 września 2011 r.
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Platinum Properties Group jest holdingiem firm z udziałem polskiego kapitału, zajmującym się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka w październiku 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, dołączając tym samym do grona spółek publicznych. Docelowo zamierza przejść na parkiet główny, co ma nastąpić w 2011 r.

Oferta publiczna
SCO-PAK S.A.
Działalność skupia się na produkcji tektury, opakowań, tektury w technologi plastra miodu oraz kątownika z papieru.
26 sierpnia 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | zmienne, WIBOR6M + 7% | półrocznie | 24 miesiące | 29 sierpnia 2013 | 10 000 000 zł | 1 000 zł | 205 000 zł |
- Emitent: SCO-PAK S.A.
- Seria: B
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+7%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 24 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 29 sierpnia 2013
- Wartość emisji: 10.000.000 zł
- Zabezpieczenie: 20.000.000 zł (hipoteka na nieruchomości)
- Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
- Wartość nominalna obligacji: 1000 zł
- Minimalny zapis: 205 000zł
- Termin zapisów: do 26 sierpnia 2011 roku
- Termin wpłat: do 29 sierpnia 2011 roku
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: SCO-PAK S.A. od 14 lat prowadzi działalność na rynku tektury falistej, papieru i opakowań z tektury, drugim co do wielkości sektorze branży opakowaniowej w Polsce. Spółka produkuje tekturę falistą, opakowania z tektury i papier. Zdolności produkcyjne plasują Emitenta w grupie średnich producentów tego sektora.

Oferta publiczna
Widok Energia S.A.
Spółka realizuje inwestycje typu greenfield w bardzo dynamicznym segmencie energii odnawialnej.
29 lipca 2011
Seria | Oprocent. | Wypłata odsetek | Okres do wykupu | Termin wykupu obligacji | Wartość emisji | Wartość nominalna obligacji | Minimalny zapis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | zmienne, WIBOR6M + 7,75% | półrocznie | 12 miesięcy | 31 lipca 2012 | 2 000 000 zł | 1 000 zł | 205 000 zł |
- Emitent: Widok Energia S.A.
- Seria: A
- Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+7,75%
- Wypłata odsetek: półrocznie
- Okres do wykupu: 12 miesięcy
- Termin wykupu obligacji: 31 lipca 2012
- Wartość emisji: 2.000.000 zł
- Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
- Cel emisji: celem emisji obligacji jest zapewnienie bieżącej płynności przy zbiorze biomasy w ilości 30 tys. ton w okresie żniw.
- Wartość nominalna obligacji: 1000zł
- Minimalny zapis: 205 000zł
- Termin zapisów: 29 lipca 2011
- Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
- Informacje dodatkowe: Widok Energia S.A jest spółką holdingową. W skład grupy kapitałowej, poza Emitentem wchodzą spółki: Widok Energia Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o., Widok Kogeneracja Sp. z o.o. Sp.k., Abaropol Sp. z o.o. Celem tej grupy jest stworzenie niezależnego holdingu samowystarczalnych spółek z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Widok Energia Sp. z o.o. Została powołana do realizacji projektu polegającego na budowie innowacyjnego zakładu granulacji biomasy. Widok Energia Sp. z o.o. w sierpniu rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do OZE. Obecnie trwa ostatni etap rozruchu linii technologicznej. Produktem finalnym zakładu Widok Energia będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności energetycznej. Dodatkowo pelet z zakładu Widok Energia będzie produkowany bez użycia lepiszczy, co wpłynie na zdecydowanie mniejszą emisję dwutlenku siarki. Spółka Zależna podpisała umowę ze spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (spółka zależna od Energa SA) na odbiór 75% rocznej produkcji. Spółka podpisała również umowy na dostawę surowców niezbędnych do produkcji peletu.