Obligacje Korporacyjne

• Emitent: Gant Development S.A.
• Seria: AK
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+5,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 20 czerwca 2012
• Wartość emisji: 25.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje zabezpieczone do kwoty 37.460.000 PLN (hipoteka na nieruchomości)
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów:
• Termin wpłat: do 20 czerwca 2011 roku
• Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Gant Development S.A. jest jednym z leaderów branży deweloperskiej na polskim rynku nieruchomości, zorganizowanym w formie spółki holdingowej.

• Emitent: Admiral Boats S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+6,95%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 18 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 6 grudnia 2012
• Wartość emisji: 5.500.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów: do 3 czerwca 2011 roku
• Termin wpłat: do 6 czerwca 2011 roku
• Catalyst: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
• Informacje dodatkowe: Admiral Boats S.A. jest producentem i dystrybutorem łodzi, eksportującym swoje produkty głównie do Holandii i Skandynawii. Środki z emisji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną Emitenta związaną z rozbudową zakładu produkcyjnego, automatyzacją wydziału laminatów oraz rozwojem własnego biura projektowego.

• Emitent: NAVI Group S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M+9,2%
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: 15 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 22 sierpnia 2012
• Wartość emisji: 5 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
• Wartość nominalna obligacji: 1000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 20 maja 2011 roku

• Emitent: M.W. Trade S.A.
• Seria: D/2011
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M+4,5%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 24 miesiące
• Termin wykupu obligacji: 26 maja 2013
• Wartość emisji: 20 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Spłata obligacji serii A2011 Emitenta, w celu ograniczenia negatywnych skutków podatkowych wynikających z Ustawy o CIT i związanych z tzw. cienką kapitalizacją. Wcześniejszy wykup obligacji Serii A2011 (o wartości 20 mln zł) umożliwi ograniczenie negatywnego efektu cienkiej kapitalizacji.
• Wartość nominalna obligacji: 100zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 25 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta w dniach płatności odsetek z dodatkowym oprocentowaniem:
  • wykup po 6 miesiącach dodatkowo 0,5%
  • wykup po 12 miesiącach dodatkowo 0,25%
  • wykup po 18 miesiącach bez dodatkowego oprocentowania.

• Emitent: Widok Energia Sp. z o.o.
• Seria: G
• Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 7,75%
• Wypłata odsetek: półrocznie
• Okres do wykupu: 12 miesięcy
• Termin wykupu obligacji: 10 maja 2012
• Wartość emisji: 5 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: Środki z obecnej emisji obligacji przeznaczone zostaną na działalność inwestycyjną związaną z zakładaniem własnych plantacji roślin energetycznych. Działania te pozwolą na uniezależnienie sie od dostawców surowców, zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania, a w konsekwencji zwiększenie rentowności emitenta.
• Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
• Minimalny zapis: 200 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: Emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 4270 sztuk obligacji kuponowych serii G o łącznej wartości nominalnej 4,27 mln zł

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: B
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 11 maja 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 10 maja 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii B będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 11 maja 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Ze względu na duże zainteresowanie emisja została zamknięta przed planowanym terminem zakończenia zapisów (10 maj 2011). Inwestorzy złożyli zapisy na pełną pulę (łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii B wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł) w drugim tygodniu trwania zapisów.

• Emitent: E-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: stałe, 13% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 15 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków obrotowych na zakup portfeli wierzytelności z sektorów: telekomunikacyjnego, finansowego oraz B2B
• Wartość nominalna obligacji: 10 000zł
• Minimalny zapis: 10 000zł
• Termin zapisów i wpłat: do dnia 14 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe: obligacje Serii A będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. 15 kwietnia 2012 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych w imiennej propozycji nabycia.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 200 sztuk obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł.

• Emitent: SPQR S.A.
• Seria: H, imienne
• Oprocentowanie: stałe, 15% w skali roku
• Wypłata odsetek: kwartalnie
• Okres do wykupu: rok
• Termin wykupu obligacji: 12 kwietnia 2012
• Wartość emisji: 2 000 000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: działalność bieżąca.
• Minimalny zapis: 5.000 zł
• Termin wpłat: do dnia 12 kwietnia 2011 roku
• Termin zapisów obligacji: 11 kwietnia 2011 roku

• Emitent: EGB Investments S.A.
• Seria: A
• Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
• Wypłata odsetek: płatne półrocznie
• Okres do wykupu: 2 lata
• Wartość emisji: 13.000.000 zł
• Zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
• Cel emisji: pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności.
• Minimalny zapis: 100.000zł
• Termin wykupu obligacji: 11 kwietnia 2013
• Termin zapisów obligacji: 07 kwietnia 2011
• Termin wpłat: do dnia 11 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Jest to pierwsza seria programu emisji obligacji o wartości 20.000.000zł.

Emisja została zamknięta przez objęcie przez Inwestorów łącznie 130 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii A wyemitowanych przez EGB Investments S.A. o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł.

• Emitent: Robyg S.A.
• Seria: D
• Oprocentowanie: stałe 8.9%
• Wypłata odsetek: płatne kwartalnie
• Okres do wykupu: 4 lata
• Wartość emisji: 40.000.000 zł
• Zabezpieczenie:
  Hipoteka do sumy równej maksymalnej wartości emisji obligacji wraz z odsetkami za cały okres zapadalności obligacji, to jest do kwoty 54.236.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce Wilanow Office Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szacunkowa wartość tej nieruchomości na dzień 02.03.2011 r. wyniosła 53.314.840,00 zł.
• Cel emisji:
  Budowa pierwszego etapu inwestycji Wilanow Office Center w Warszawie oraz inne potrzeby finansowe Grupy.
• Możliwość wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta: po 2 latach od daty emisji, w dniu płatności odsetek
• Minimalny zapis: 210.000zł
• Termin zapisów: do dnia 15 kwietnia 2011 roku
• Termin przydziału obligacji: 16 kwietnia 2011 roku
• Informacje dodatkowe:
  Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do ASO CATALYST i w tym celu emitent po dacie emisji zamierza podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do tego systemu obrotu.

Emisja została zamknięta. Inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.