Obligacje Korporacyjne

• Projekt deweloperski „Botaniczna”:
  Lokalizacja: Poznań, ul. Botaniczna
  Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
  Planowany termin rozpoczęcia budowy: 2011 r.
  Planowany termin oddania budynków: pierwsze budynki 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy
  Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
  Liczba mieszkań: 400
  PUM: 24 000 m2
  Funkcje dodatkowe: ogrody, loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw.
  Finansowanie z emisji obligacji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Projects sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Project Sp. z o.o., która będąc udziałowcem spółki Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., przeznaczy te środki docelowo na objęcie akcji w Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.
• Projekt deweloperski „Bobrowiecka”
  Lokalizacja: Warszawa, ul. Bobrowiecka
  Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
  Planowany termin rozpoczęcia budowy: III kwartał 2011 r.
  Planowany termin oddania budynków: 18 miesięcy od rozpoczęcia budowy
  Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
  Liczba mieszkań: 145
  PUM: 9 000 m2
  Funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie
  Finansowanie z emisji obligacji: 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Invest nr 5 sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup gruntu.
• Projekt deweloperski „Tarnobrzeg”
  Lokalizacja: Tarnobrzeg
  Standard: obiekt handlowy pod klucz
  Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
  Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
  Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
  Powierzchnia: 8 000 m2
  Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
  Finansowanie z emisji Obligacji: 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy 00/100) złotych
• Projekt deweloperski „Skarżysko-Kamienna”
  Standard: obiekt handlowy pod klucz
  Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
  Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
  Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
  Powierzchnia: 8 000 m2
  Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
  Finansowanie z emisji Obligacji: 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł
• Rezerwa
  Kwota 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100) zł będzie stanowiła rezerwę na ewentualny wzrost kosztów. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.

• zastaw rejestrowy na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A, 1.500 (jeden tysiąc
  pięćset) akcji imiennych serii B, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C
  stanowiących 100% wszystkich akcji Emitenta, należących do Akcjonariusza, do najwyższej
  sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy 00/100) zł;
• zastaw rejestrowy na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
  stanowiących 50% wszystkich akcji społki Telekom II, należących do FORUM XX FIZ, do
  najwyższej sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionow dwieście jeden tysięcy 00/
  100) zł. Dla celow Oferty Emitent zlecił sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia.

• ok. 4 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Telekom II,
• ok. 4 mln zł – zakup nowych wierzytelności przez Telekom II,
• ok. 2 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Emitenta

Sumy te zostaną przekazane przez Emitenta do Telekom II na drodze zakupu przez Emitenta weksli wyemitowanych przez Telekom II

• Hipoteka kaucyjna łączna na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe. Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
• Hipoteka kaucyjna na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze.
  Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.

• Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
• Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
• Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
• Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed
• Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.