Newsy rynkowe

Scan Development zadebiutował na Catalyst

Opublikowano: 27 września 2011 o 16:05

Obligacje firmy deweloperskiej Scan Development o wartości 47 mln zł zadebiutowały w dniu dzisiejszym na Catalyst. Doradcą spółki w emisji był Noble Securities.

Scan Development zarządza i wynajmuje nieruchomość szpitala św. Rafała. Właścicielem spółki jest czołowa w Małopolsce firma medyczna Scanmed, która wynajmuje większość powierzchni w szpitalu św. Rafała. Obie firmy należą do grupy giełdowego funduszu Black Lion NFI.

Wartość nieruchomości oszacowano na 106,8 mln zł, z kolei hipoteka umowna związana z zabezpieczeniem obligacji spółki ustalona została na 60,33 mln zł.
Na przełomie lutego i marca bieżącego roku spółka pozyskała 47 mln zł z emisji zabezpieczonych obligacji trzyletnich ze stałym kuponem 9,45%. Kwota 40 mln zł została przez spółkę wykorzystana do wykupienia swoich udziałów od Scanmed i ich umorzenia. Kolejne 1,3 mln zł poszło na spłatę pożyczek od Scanmed, a pozostałe 5,6 mln zł sfinansują wydatki inwestycyjne.

Wykup obligacji może nastąpić przez sprzedaż szpitala do specjalistycznego funduszu lub pozyskanie inwestora – funduszu VC/PE. Grupa nie wyklucza też długoterminowego zaangażowania w projekcie i pozyskania finansowania na GPW. W 2010 przychody spółki wyniosły 2,08 mln zł, a EBITDA 31,69 mln zł, firma prognozuje na 2011 rok przychody rzędu 8,76 mln zł, EBITDA 5,7 mln zł, z kolei na 2012 rok szacuje odpowiednio 9,7 mln zł i 6,47 mln zł.